La Franky Family e Iceburg!

I predoni si presentano come la temuta Franky Family, una banda di cacciatori di taglie, ma Zoro li sconfigge senza sforzo usando il suo Nitoryu Sai Kuru. Al banco di cambio dell'oro, il bottino di Skypiea dell'equipaggio stupisce il cassiere, che convoca il proprietario. Condotti in una sala VIP per la perizia, il valore storico dell'oro frutta loro trecento milioni di berry, una transazione che la Franky Family in agguato origlia.

Sperando di organizzare le riparazioni, gli Straw Hats cercano Iceburg ma incontrano invece Kaku, un carpentiere della Galley-La che somiglia a Usopp e accetta di ispezionare la nave prima di stupirli saltando giù dall'isola verso il cielo. Sanji, a fare acquisti di frutta e pesce, si perde nel labirinto di strade e intravede Robin che segue una figura mascherata, per poi perderla di vista dietro un angolo. Kaku raggiunge la Going Merry e sveglia accidentalmente Zoro. A Shipbuilding Island, Iceburg e la sua segretaria Kalifa identificano l'equipaggio come pirati con tre membri ricercati; Kalifa picchia Usopp per la mancanza di rispetto di Luffy verso Iceburg, poi prende a calci lo stesso Iceburg per averli avvertiti del suo temperamento. Dopo che Luffy presenta la lettera di Kokoro, Iceburg la strappa e fa notare che Kaku ha già stimato il costo delle riparazioni. Usopp si rende quindi conto che la Franky Family ha rubato i suoi soldi ed è fuggita ridendo.

Questo episodio segna il debutto di Kiev, Tamagon, Schollzo, Kop e Ishigo Shitemanna, insieme alla tecnica Sai Kuru di Zoro. È il primo a presentare Eternal Pose come sigla di chiusura e adatta porzioni dei capitoli 325 e 326.