Galley-La Company! Uno spettacolo grandioso: Dock Numero 1!

Ancora all'inseguimento dei ladri che gli hanno sottratto il denaro, Usopp vede l'inseguimento scontrarsi con Paulie, un capomastro del Dock Numero 1 in fuga dai suoi creditori. Una volta che Paulie si rende conto che il denaro appartiene al bottino della Franky Family, cerca di intascarselo lui stesso, finché Rob Lucci non lo blocca. Con i fondi restituiti, Lucci e Paulie si scambiano qualche colpo prima che ai visitatori venga finalmente permesso di entrare nel cantiere navale.

Durante il tour del complesso, Kalifa racconta come Iceburg abbia costruito la famosa azienda di costruzioni navali. Luffy, imperterrito, chiede al sindaco di salpare con loro, offerta che Iceburg respinge poiché gestisce la città. Poi incalza Luffy chiedendo se Nico Robin appartenga davvero all'equipaggio, cosa che Luffy conferma con entusiasmo. Distratto da un cannone che viene montato su un galeone, Usopp abbassa la guardia e la Franky Family gli tende di nuovo un'imboscata.

Paulie fa la sua prima apparizione e mostra le sue tecniche con le corde. Un operaio del cantiere recupera le valigie di Usopp e le restituisce a Luffy e Nami, ma lo stesso Usopp è scomparso. Kaku torna dopo aver esaminato la Going Merry e riferisce che la sua chiglia è danneggiata oltre ogni possibilità di riparazione, rendendola incapace di raggiungere un'altra isola. L'episodio si chiude con Zoro in piedi accanto alla nave, che chiede sottovoce se davvero non possa più navigare.

L'episodio adatta materiale dai capitoli 326 e 327. Paulie debutta con una serie di abilità con le corde durante la colluttazione, tra cui Round Turn, Bowline Knot e Ippon Dzuri. L'eyecatcher presenta Luffy.