Luffy contro Usopp! Scontro tra l'orgoglio di due uomini!

Usopp torna a Scrap Island all'ora stabilita. Luffy lo avverte di non avere rimpianti qualunque sia l'esito, e Usopp risponde che, a differenza dei nemici passati, sa esattamente cosa può fare il suo capitano ed è pronto a batterlo. Mentre il resto della ciurma osserva con ansia, il cecchino ricorre a ogni trucco a sua disposizione. Finge di tossire sangue per bloccare Luffy con la preoccupazione, poi lo acceca, lo bersaglia con uova marce e gli incendia la bocca facendolo cadere su un letto di triboli.

Usopp mantiene una pressione incessante, lanciando stelle da lancio, accendendo gas da un Breath Dial e innescando un'esplosione abbastanza grande da spingere la Merry lontano dalla riva. Gli spruzzi dell'esplosione fanno sembrare che la nave stia piangendo. Luffy devia il Gomu Gomu no Bazooka solo per vederselo catturare da un Impact Dial e rilanciare contro.

Rimasto senza congegni, Usopp resta saldo e incassa in pieno petto il Gomu Gomu no Bullet, che lo mette fuori combattimento e pone fine al duello. Rimettendosi il cappello di paglia, Luffy dice a Usopp che la Going Merry è sua e lo saluta. Sanji impedisce a Chopper di curare lo sconfitto, anche se Chopper lascia discretamente delle provviste. Tornato alla nave in lacrime, Luffy viene ricordato da Zoro che sopportare un tale peso è dovere del capitano.

Adattato dai capitoli 332 e 333, l'episodio segna il debutto di una serie di attacchi di Usopp. I flashback contengono errori di animazione, e in particolare Luffy non mostra il suo solito sorriso di vittoria in seguito; passano quattro episodi prima che sorrida di nuovo. Le tecniche di Usopp mostrate includono Kosho Boshi, Shuriken Ryuseigun, Sakuretsu Saboten Boshi e Sanren Kayaku Boshi.