Occhio di Falco Mihawk! Il grande spadaccino Zoro cade in mare!

Yosaku racconta come lui e Johnny hanno perso la Going Merry: mentre erano distratti, Nami li ha spinti fuori bordo, ha detto di avere affari suoi da sbrigare e ha portato via la nave. Appena riemersi, hanno visto l'ammiraglia dei Pirati di Krieg saltare in aria. Zoro identifica l'attaccante come Dracule Mihawk, ritenuto la lama più forte al mondo, che confessa di aver distrutto la flotta per puro divertimento. Zoro lo sfida subito a duello e Mihawk accetta, così certo dell'inferiorità di Zoro da estrarre solo un piccolo coltello kogatana.

Sebbene Zoro combatta con tre katana, non riesce a mettere a segno nemmeno un colpo, poiché Mihawk devia ogni fendente con la piccola lama prima di trafiggerlo al petto. Colpito dalla determinazione di Zoro, Mihawk estrae infine la sua spada nera Yoru, spezza due delle katana e lascia intatta solo la Wado Ichimonji.

Sconfitto, Zoro si gira per ricevere l'ultimo fendente sul petto e cade privo di sensi. Risparmiandolo di proposito, Mihawk lo esorta a diventare abbastanza forte da superarlo un giorno e Zoro giura che non perderà mai più fino al giorno in cui sconfiggerà Mihawk. Soddisfatto del duello, Mihawk rifiuta di inseguire Krieg e parte. Con ogni interruzione eliminata, Krieg è libero di muoversi contro il Baratie. Per inseguire Nami, Luffy manda Usopp e Zoro dietro di lei mentre affronta Krieg da solo, e Zeff promette di cancellare il debito di Luffy se respingerà l'assalto.

Questo episodio rientra nell'Arco del Baratie. Segna il debutto del Kogatana Hitotsuki di Mihawk e del Santoryu Ogi: Sanzen Sekai di Zoro. Zoro è protagonista dell'eyecatcher.