Torna, Robin! Lo scontro con il CP9

Luffy e i suoi compagni supplicano Robin di tornare con loro, ma lei rifiuta, insistendo che il suo obiettivo non può essere raggiunto se continua a viaggiare con la ciurma. Mentre si appresta a partire, Luffy si lancia verso di lei, ma gli agenti del CP9 fanno muro davanti ai pirati. Robin esce da una finestra e scompare. Con la preda svanita, gli agenti rivelano la portata terrificante del loro potere, e Lucci chiude l'episodio trasformandosi in una forma molto più grande che lascia tutti a bocca aperta.

Paulie è sconvolto nello scoprire che i suoi amici fidati servono un braccio segreto del Governo Mondiale. Quando lancia i Pipe Hitch Knives, Lucci schiva con il Soru e lo abbatte con lo Shigan, poi spiega come le Sei Tecniche forgino il corpo in un'arma vivente. Luffy attacca ripetutamente, ma il Tekkai devia il suo Gatling e uno Shigan al collo non riesce a ucciderlo solo grazie al suo corpo di gomma. Robin immobilizza Iceburg con i suoi arti germogliati dopo che lui la condanna. Lucci annuncia che l'edificio sarà dato alle fiamme tra due minuti e che a nessuno all'interno sarà permesso di uscirne vivo.

Blueno blocca Luffy con il Tekkai e schiva con il Kami-e, mentre Kalifa e Kaku lo respingono con il Rankyaku. Zoro incrocia le lame con Kaku, che insiste che il suo cupo verdetto sulla Going Merry era esatto, prima che colpi di Shigan abbattano lo spadaccino. Lucci afferra Luffy, lascia fuggire Robin e poi si trasforma grazie al Neko Neko no Mi, modello Leopard. Questo è l'ultimo episodio a usare Eternal Pose come sigla di chiusura, e qui debutta il secondo eyecatcher di Chopper. La storia adatta i capitoli 347 e 348.