La distruzione dei Pirati di Cappello di Paglia? Il terrore del Model Leopard!

La nuova forma di Lucci deriva da un Frutto del Diavolo di tipo Zoan, il Neko Neko no Mi, Model Leopard, che gli permette di trasformarsi in un enorme felino. Fa presto piazza pulita dei pirati, e il CP9 lega Paulie e Iceburg prima di abbandonarli mentre la villa brucia intorno a loro. Nel nascondiglio segreto di Franky, Usopp riversa la sua storia e il burbero cyborg ne resta finalmente commosso. Toccato, Franky offre qualcosa in cambio, condividendo dettagli su tutto ciò che Tom un tempo fece per Water 7.

Mentre il fuoco divampa al primo piano della villa di Iceburg, gli uomini della Galley-La si precipitano al piano superiore, ma Lucci li tiene a bada con un Rankyaku che taglia l'edificio quasi in due. Scaglia sia Luffy sia Zoro in mare e scaraventa Nami fuori da una finestra. Lasciati i prigionieri inermi accanto alle fiamme, il CP9 parte per estorcere i progetti a Franky. Lucci poi mette alle strette la Franky Family, che rifiuta di rivelare dove si trovi Franky, così estorce la risposta con la forza e gli agenti si dirigono verso il magazzino sotto il ponte.

All'interno del magazzino, Franky dice a Usopp di aver portato via la nave per proteggerla dall'Aqua Laguna, notando che la stessa Water 7 sta lentamente affondando. Questo episodio introduce Dear Friends come nuova sigla di chiusura, e debuttano i secondi eyecatcher di Sanji e Usopp. Commosso dal racconto di Usopp sulla rottura del legame con la ciurma, Franky improvvisa un brano che chiama Severed Friendship, North Wind Chop. L'episodio fa parte della trama di Water 7.