L'uomo amato dalla sua nave! Le lacrime di Usopp!

Franky continua a spingere Usopp ad accettare la verità sulle condizioni rovinose della Going Merry. Il cecchino comprende la realtà, eppure descrive strani eventi recenti a bordo della nave che lo hanno reso riluttante ad ammettere la sconfitta. Lontano, i capimastri della Galley-La sembrano mettersi in movimento, sollevando il dubbio se la Franky Family sarà la loro prossima vittima. La conversazione tra Franky e Usopp si avvia verso una confessione tra le lacrime prima che gli assassini bussino improvvisamente alla porta.

Franky chiede a Usopp quale sia il suo piano per la Merry e, quando il ragazzo parla di tornare a navigare verso il Mare Orientale, il cyborg rifiuta categoricamente, confermando la diagnosi di Kaku di una chiglia spezzata e strappando un pezzo di scafo. Usopp spara un Kaen Boshi per protesta. Franky lo getta quindi nel bacino d'acqua così che possa vedere il danno con i suoi occhi, ma Usopp ne esce e rattoppa comunque lo scafo. Alla fine crolla in lacrime, ammettendo di aver saputo fin dall'inizio che la nave non poteva più navigare, e racconta la notte in cui una figura misteriosa riparò la Merry a Skypiea.

Franky riconosce subito il fenomeno: Usopp ha assistito al Klabautermann della Merry, uno spirito che si dice si manifesti su vascelli profondamente amati e aiuti i marinai in crisi. Franky aveva sentito la leggenda molte volte ma non aveva mai incontrato qualcuno che affermasse di averne visto uno. Il campanello interrompe la loro disputa e Mozu e Kiwi vanno ad aprire solo per essere messe fuori combattimento da Kalifa, che arriva insieme a Kaku, Blueno e Lucci. L'episodio conferma che la chiglia è irreparabile e identifica il visitatore di Skypiea come lo spirito della nave. Adatta i capitoli dal 350 al 352.