Salviamo i nostri amici! Un legame tra nemici giurato con i pugni!

Il Rocketman sfreccia attraverso un canale sotterraneo e irrompe fuori da Water 7 in mare aperto, cogliendo di sorpresa i Cappello di paglia, mentre Zambai e la Franky Family inseguono a bordo dei loro King Bull, Sodom e Gomorrah. Zambai spara i cannoni di collegamento per agganciare le due imbarcazioni, sfiorando Zoro nel processo. Mentre Kokoro lotta per guidare il treno sui binari sopraelevati, Chimney e Gonbe appaiono all'improvviso aggrappati al muso, essendo rimasti indietro con Iceburg. Nel momento in cui le ruote afferrano il binario, la velocità aumenta bruscamente e Luffy, Chimney e Gonbe vengono sbalzati via, per poi atterrare sani e salvi su uno dei membri più grandi della Franky Family.

L'episodio rivisita il passato di Iceburg con Franky. Anni prima Kokoro aveva creduto che Franky fosse stato ucciso da un treno marino, ma un uomo che si fa chiamare Cutty Flam si presenta in seguito con un corpo ricostruito. Iceburg, furioso perché Franky lo risente ancora per aver costruito navi per il Governo Mondiale, lo affronta riguardo ai progetti di Tom, poi gli consegna i piani di Pluton, gli dice di abbandonare il nome Cutty Flam e in lacrime gli ordina di lasciare Water 7. Nel presente, Paulie indica finalmente Lucci, Kaku, Kalifa e Blueno come i responsabili dell'attentato a Iceburg, sbalordendo Tilestone e Lulu. Luffy dichiara che ora condividono tutti un unico nemico e propone un'alleanza, che Paulie e Zambai accettano, proprio mentre un'altra ondata di Aqua Laguna si solleva all'orizzonte.

Questo episodio segna il debutto dei King Bull, Sodom e Gomorrah. La sua sigla di chiusura segna la prima apparizione di Asu wa Kuru Kara nella serie. La storia è ambientata all'interno dell'Arco di Water 7.