Duello sul tetto! Franky contro Nero

Dentro il vagone quattro, Sanji continua a fare a pezzi l'armatura di ramen di Wanze con coltelli da cucina, prendendo in giro il cuoco anche mentre Wanze si vanta di essere l'asso del CP7. Sul tetto, Nero esamina il bizzarro corpo di Franky e capisce che la sua spina dorsale è il punto debole. Franky alza uno Star Shield e sputa una raffica di chiodi, ma Nero sfugge con il Geppo e spara entrambe le pistole nella schiena del cyborg, facendolo sanguinare. Per proteggere il punto vulnerabile, Franky si appiattisce sul ponte con il Franky Invincible, una mossa che Nero ridicolizza come ridicola mentre pretende un combattimento serio.

Nel vagone uno, Sogeking dice a Robin che Sanji, Franky e un piccolo contingente di combattenti della Galley-La e della Franky Family stanno venendo a prenderla e che la ciurma ha appreso la verità da Iceburg. Si infiamma di una simbolica fiamma blu mentre giura che i Cappello di paglia la inseguiranno fino all'inferno stesso, eppure Robin rifiuta freddamente di venire. Quando entra Corgi, Sogeking si nasconde dentro il suo cappotto. Rialzandosi per combattere lealmente, Franky si trasforma in modalità Centauro contro Nero. A bordo del Rocketman, il gruppo raggiunge i vagoni abbandonati, incapace di fermarsi, Luffy si lancia oltre per confermare che Robin non è tra essi, poi fa spaccare i vagoni a Zoro con lo Stile a Due Spade Iai: Rashomon. Oltre di essi giace un Re del Mare affettato di netto in due e Zoro si lega la bandana, percependo un potente spadaccino da qualche parte più avanti.

L'episodio segna il debutto del Menkui Knocker di Wanze, dell'Epluchage di Sanji, di diverse tecniche BF-36 di Franky e del Rashomon di Zoro. Un refuso compare nei titoli di coda del doppiaggio FUNimation, dove è scritto Lufy al posto del nome corretto Luffy. La storia fa parte dell'Arco di Water 7.