Il passato nascosto! La guerriera Bell-mere!

Nojiko continua a raccontare i primi anni di sua sorella. Le due sono cresciute ai margini del Villaggio di Cocoyasi con la madre adottiva Bell-mere, che si manteneva coltivando mikan. Con i soldi perennemente scarsi, Nami rubava libri per alimentare la sua passione per la cartografia, indossava gli abiti dismessi di Nojiko e vedeva Bell-mere nutrirsi solo di mikan affinché le bambine potessero mangiare. Furiosa per la loro povertà, Nami una volta se ne andò sbattendo la porta per rifugiarsi nell'ufficio di Genzo, cosa che lasciò una Bell-mere piena di sensi di colpa a spendere le poche monete che aveva per il piatto preferito della figlia e a mandare Nojiko a riportarla a casa.

Una volta placatasi la tempesta, Genzo raccontò a Nami la storia della sua adozione: Bell-mere aveva prestato servizio all'estero come Marine, aveva incrociato Nojiko e la piccola Nami durante quel periodo e aveva scelto di portarle a casa e crescerle come una famiglia. Poi arrivò Nojiko, le sorelle si riunirono e partirono insieme per la cena.

Chew, Kuroobi e Hatchan inseguono la voce di una nave volante e ne trovano il relitto in una risaia, poi affrontano Luffy mentre passa nelle vicinanze. Il cuore dell'episodio arriva quando i pirati di Arlong scendono sul Villaggio di Cocoyasi. Arlong rivendica l'intera isola come sua ed esige un pagamento mensile da ogni residente in cambio della loro vita. Scorgendo del fumo che si alza vicino alla periferia, Nojiko e Nami corrono verso la casa di Bell-mere, temendo che non abbia modo di pagare il tributo.

Negli stacchi pubblicitari, le edizioni home video di Funimation mantengono il logo giapponese al posto di quello inglese. 4Kids ha unito il 35º e il 36º episodio giapponese nel suo 34º. Compaiono due taglie, che rimandano ai precedenti nemici Buggy il Clown e Don Krieg. La storia nascosta di Nami viene finalmente rivelata. L'episodio introduce Mummy Mee, Daddy Dee e l'ambientazione del Regno di Oykot.