Arrivo a metà della Rotta Maggiore! La Linea Rossa

A Mary Geoise, Sengoku incalza Kuma sul perché abbia lasciato fuggire i Cappello di Paglia, mentre Garp minimizza, certo che nessuno crederà al racconto di Luffy sulla sconfitta di Moria. Lontano da lì, la ciurma raggiunge la Linea Rossa sul lato opposto del mondo rispetto al punto in cui è entrata per la prima volta nella Rotta Maggiore, meravigliandosi di quanta strada abbia percorso e di quanta ne resti ancora. La noia si spezza presto quando la Thousand Sunny viene catturata da una corrente di serpenti marini, e la ciurma si fa strada tagliando e sparando attraverso le colonne guizzanti prima di cavalcare un'onda e sparare un Coup de Burst per fuggire.

Sperando di esplorare una rotta verso l'Isola degli Uomini-Pesce, Luffy, Robin e Brook portano lo Shark Submerge III sotto la superficie, ma la pressione supera i limiti di sicurezza e non trovano alcun passaggio prima di essere costretti a risalire. Un enorme Coniglio di Mare si avventa sul sottomarino e tenta di inghiottirlo. Luffy risponde con un Gum-Gum Rifle, e la creatura viene respinta, rigurgitando una sirena di nome Camie e la sua stella marina parlante, Pappag. Camie atterra dritta su Sanji, follemente innamorato, lasciando la ciurma sbalordita per avere improvvisamente una sirena a bordo.

Questo episodio inaugura l'arco dell'Arcipelago Sabaody e segna il debutto nell'anime sia di Camie sia di Pappag. Diversi flashback della ciurma colorano il viaggio, tra cui Brook che ricorda i cinquant'anni impiegati per raggiungere la Linea Rossa, Franky che rammenta il suo ingresso attraverso la Reverse Mountain e Robin che rievoca la propria traversata dal Mare Occidentale. Il capitolo di riferimento è il 490.