L'episodio 397 trasforma la casa d'aste in una zona di guerra dopo che il pugno di Luffy spinge le guardie all'attacco. La ciurma dispersa si riunisce di nuovo per combattere, Camie rischia di essere uccisa e il Re Oscuro Rayleigh finalmente si mostra allo scoperto per rivelarsi.
Con Charlos steso al suolo, le guardie si avventano sugli Straw Hats e gli spettatori fuggono, lasciando solo i parenti del Nobile e le ciurme guidate da Kid e Law. Usopp, Brook e Robin raggiungono la sala per rinforzare gli altri nel pieno della rissa, il cecchino precipita dal tetto e stordisce Saint Rosward prima di precipitarsi verso Camie. I Marine circondano l'edificio a causa del colpo di Luffy. Quando una furiosa Shalria si muove per uccidere la sirena, un'improvvisa ondata di Haki di Rayleigh la fa crollare priva di sensi, e il vecchio emerge dal retroscena per salutare finalmente Luffy.
Luffy ammette che il suo scatto d'ira convocherà una nave da guerra e un ammiraglio direttamente all'arcipelago. Chopper si occupa delle ferite di Hatchan mentre Franky cerca la chiave della vasca di Camie. Sanji scalcia via la pistola dalla mano di Rosward e Zoro squarcia la vasca così che Camie possa essere sentita. Sbalzato dalla sua cavalcatura dal pesce volante, Usopp si schianta contro Rosward e rompe gli occhiali del Nobile. Law osserva che i Marine avevano circondato l'edificio già prima dell'inizio dell'asta, interrogandosi sulla loro vera preda. Mentre Shalria prende la mira su Camie, sviene a metà del gesto e Rayleigh e il gigante irrompono attraverso il palco. Valutando i detriti intorno a sé, Rayleigh scatena l'Haki del Re Supremo per abbattere ogni guardia rimasta, sbalordendo i pirati novellini, poi dice a Luffy che il cappello di paglia si addice a un uomo senza paura.
Questo è il primo episodio a presentare un'anteprima abbreviata, che si apre con un breve commento dell'Ammiraglio Kizaru prima del consueto annuncio del prossimo episodio, un trattamento poi riutilizzato per altri personaggi di rilievo. Introduce anche una nuova narrazione iniziale incentrata sul capitano di Cappello di Paglia e sulla sua ciurma.
Nell'Episodio 397, le guardie della casa d'aste attaccano gli Straw Hats dopo il pugno di Luffy a Charlos, e l'equipaggio disperso si fa strada per riunirsi mentre Silvers Rayleigh si rivela finalmente mettendo fuori combattimento Saint Shalria con un'esplosione di Haki.
Rayleigh si rivela nell'episodio 397 quando una furiosa Saint Shalria tenta di uccidere Camie e la sua improvvisa esplosione di Haki la fa svenire prima che lui esca dal retroscena per salutare Luffy.
Dopo aver usato il suo Haki per abbattere le guardie rimanenti nell'Episodio 397, Rayleigh dice a Luffy che il cappello di paglia si addice a un uomo senza paura.
Mentre Saint Shalria mira a uccidere Camie nell'episodio 397, sviene improvvisamente a metà del gesto, abbattuta da un'ondata di Haki del nuovo arrivato Silvers Rayleigh.
L'episodio 397 è il primo episodio di One Piece a utilizzare un'anteprima abbreviata, che si apre con un breve commento dell'Ammiraglio Kizaru prima del consueto segmento sull'episodio successivo.
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