Isola esasperata

Un silenzio incredulo avvolge la sala dopo che Luffy scaraventa Charlos privo di sensi attraverso una fila di sedili vuoti. Gli astanti, tra cui Camie, restano immobili, mentre solo Kid e Law sorridono per la pura audacia del gesto. Luffy porge rapide scuse, sapendo bene che colpire un nobile farà intervenire un Ammiraglio, eppure Zoro ammette che era pronto a sferrare lo stesso pugno. Il resto dell'equipaggio si dedica invece a liberare Camie dalla sua vasca. I due Draghi rimasti, Rosward e Shalria, sono esterrefatti; Rosward afferra una pistola, solo per vedersela scalciata via da Sanji che abbatte anche la guardia al suo fianco.

Nuove guardie irrompono per difendere la sirena, ma Franky e Zoro le liquidano senza difficoltà. Mentre Rosward urla che chiamerà un Ammiraglio, la sala si svuota attorno a lui. Zoro squarcia la vasca di Camie e lei esprime gratitudine per il salvataggio. I Rosy Life Riders arrivano con altri uomini, Disco si affanna a proteggere lo schiavo che intende mettere all'asta e Usopp piomba dritto sul cranio di Rosward stendendolo. Robin e Brook danno man forte contro le guardie.

Quando Luffy osserva che le forze della Marina stanno arrivando, Law chiarisce la situazione: i soldati hanno già circondato l'edificio. Furiosa, Shalria strappa Camie dalla presa di Disco e ne minaccia la vita, poi crolla a terra senza emettere un suono. Silvers Rayleigh è finalmente apparso accanto al suo imponente compagno di cella, menzionando con noncuranza le perdite al gioco che è riuscito a recuperare. Hatchan lo riconosce immediatamente sia come amico sia come tecnico del rivestimento. Percependo il pericolo che si delinea, Rayleigh sprigiona un'energia sconcertante che mette fuori combattimento quasi tutti all'interno, lasciando in piedi solo gli Heart Pirates, i Kid Pirates, gli Straw Hats e le persone alleate con loro. Poi individua Luffy dal cappello di paglia e gli dice che desiderava da tempo fare la sua conoscenza.

La tavola a colori ritrae gli Straw Hats che festeggiano in un regno di funghi accanto a tre cavallette che suonano il violino, probabilmente un cenno alla favola di Esopo della formica e della cavalletta. Qui Luffy e Law si incrociano per la prima volta, così come l'equipaggio e Rayleigh. Lo svenimento di massa provocato da Rayleigh costituisce una prima manifestazione, ancora senza nome, dell'Haki, in seguito identificata come la variante del Conquistatore. Il capitolo corrisponde all'episodio 397 dell'anime.