Il feroce assalto dell'ammiraglio Kizaru - I Cappello di Paglia affrontano una morte certa!

Usopp e Brook si gettano su Kizaru per tenerlo lontano dallo ferito Zoro, ma i loro colpi e le loro lame attraversano innocui l'ammiraglio Logia. Dal nulla il leggendario Rayleigh devia il colpo mortale con un calcio e affronta Kizaru, guadagnando tempo per l'equipaggio. Luffy ordina la ritirata completa, certo che nessuno di questi nemici possa essere battuto nelle loro condizioni attuali. Sentomaru e il Pacifista di riserva bloccano la fuga, e nemmeno il Monster Point di Chopper riesce a ribaltare le sorti. Poi appare il vero Kuma, chiede a Zoro dove vorrebbe andare e lo cancella dall'isola con la sua zampa.

In tutto l'arcipelago, Kid scambia un Pacifista per Kuma, riveste le braccia di metallo e lo abbatte con Repel, solo perché Law lo atterri di nuovo con un fendente dall'interno della sua Room. Entrambi gli equipaggi affrontano poi nuovi rinforzi. Sul fronte dei Cappello di Paglia, Robin cerca di trascinare Zoro al sicuro con Vente Fleurs prima che intervenga Rayleigh. Kizaru, che un tempo liquidava il Re Oscuro come una leggenda, scopre che ha servito sotto Roger e spiega di agire su ordine dei Draghi Celesti. Franky guadagna tempo con il Coup de Vent, Sanji si precipita a proteggere Zoro e Usopp da PX-1 e Brook si offre come sacrificio. L'episodio si chiude con Kuma che spedisce Zoro nel nulla con uno schiaffo mentre l'equipaggio guarda inorridito.

Parti dell'azione adattano il Capitolo 511 e il Capitolo 512. Kizaru debutta con la spada Ama no Murakumo durante il suo duello con Rayleigh. L'anteprima dell'episodio successivo è più breve del solito e, cosa notevole, Luffy omette la sua frase tipica sul diventare Re dei Pirati. Questa è l'ultima volta che l'intero equipaggio condivide lo schermo fino all'Episodio 522.