Un'irruzione mortale! La prigione sottomarina Impel Down!

Nel profondo di Impel Down, Garp si vanta con Ace di alcune recenti imprese di Luffy e osserva che, in quanto figli di un criminale di fama mondiale, i due fratelli portano lo stesso sangue. Ace ribatte che solo Whitebeard conta come suo padre, colui che si è preso cura di lui dopo che si era scatenato. Lontano in mare a bordo della nave di Momonga, Luffy si preoccupa per Ace mentre è nascosto sotto il travestimento di Hancock. Sul ponte, Momonga avvista una nave che gli sembra familiare e la riconosce come quella di Buggy; quell'equipaggio, scosso da un Re del Mare che emerge al loro fianco, valuta di assaltare la prigione per liberare il proprio capitano prima che il suggerimento di Alvida di usare una piccola barca li convinca che l'impresa è troppo pericolosa e vi rinuncino.

Tra i detenuti torturati un nuovo arrivato rifiuta l'ordine di un altro prigioniero, scatenando una rissa, e la creatura Minotaurus trascina la coppia in una cella separata per essere divorata viva. Attraversando il Cancello della Giustizia, la nave di Momonga getta l'ancora in mezzo a una moltitudine di altre navi della Marina, e la loro enorme quantità porta Luffy a chiedersi se sia stato ordinato un Buster Call. Sbarcati dalla nave, Momonga e Hancock si dirigono all'interno con Luffy nascosto al seguito, mentre l'imperatrice si sforza di tollerare l'adorazione delle guardie e Momonga le chiede gentilmente di non pietrificarle. Proprio in quel momento, Buggy il Clown sguscia fuori dalla sua cella al Livello 1.

Al cancello della prigione, il vice direttore Hannyabal accoglie Momonga e Hancock e gli dice che desidera vedere il direttore Magellan, mentre la vice direttrice Domino accompagna l'imperatrice in una stanza per la perquisizione privata applicata a ogni visitatore. Prendendo sul serio il compito, Domino blocca Hancock con manette di Agallite per annullare la sua abilità di Frutto del Diavolo, e l'imperatrice obbedisce nonostante il cuore le batta forte per la tensione. Questo episodio apre l'Arco di Impel Down e introduce la prigione stessa insieme a Pankuta Dakeyan, Minotaurus, Hannyabal e Domino; il materiale originale copre i capitoli 525 e 526. Quando fu trasmesso per la prima volta, la trasmissione si concluse anticipando il film intitolato Strong World, parte della serie di film di One Piece, motivo per cui il consueto trailer del prossimo episodio fu più breve del normale.