Hancock pietrifica la sua stessa ispettrice così che Luffy nascosto possa infiltrarsi sano e salvo a Impel Down. Libero al primo piano, il capitano si scontra con Buggy in fuga e i due rivali riluttanti concordano di affrontare insieme le guardie.
Il lumacofono di sorveglianza perlustra l'ingresso in cerca di qualsiasi anomalia. Per tenere Luffy nascosto sotto il suo mantello, Hancock seduce Domino con civetterie, poi scatena un raggio Mero Mero Merrow che pietrifica sia l'ispettrice sia il lumacofono. Da sotto il mantello il capitano emerge illeso. Hancock dichiara che le loro strade devono separarsi qui, perché sollevare l'indumento gli toglierebbe l'unica copertura, e si preoccupa per gli orrori che la prigione riserva a chi vi viene catturato.
Giurando di non deluderla, Luffy si rivolge all'imperatrice con il suo vero nome anziché il solito Hammock, una prima volta che la fa crollare in un delirio d'amore. Mentre l'ascensore la porta giù, gli augura fortuna e si convince che una parola d'addio dalle sue labbra fosse una confessione d'amore.
Fuori, un impaziente Hannyabal riceve una telefonata e torna indietro per verificare la perquisizione, solo per vedere Hancock e Domino emergere come se l'ispezione si fosse conclusa rapidamente. Luffy attende che se ne vada prima di proseguire furtivamente. Il capitano scopre che Ace si trova nelle profondità della prigione proprio mentre la Vivre Card guida è quasi consumata. Scendendo i livelli, Hannyabal descrive ciascuno: l'Inferno Cremisi del primo piano, il livello delle belve sottostante, il livello della fame e il rovente Piano del Calore Bruciante.
Facendosi strada attraverso il livello d'ingresso, Luffy si imbatte in Buggy, che ha iniziato la propria evasione e intende abbandonare gli altri detenuti. Un lumacofono di sorveglianza quasi scopre il clown, che preso dal panico preme un pulsante di pericolo, facendo cadere spuntoni e sparando lance vicino a Luffy e attirando le guardie con il frastuono. I prigionieri abbandonati da Buggy notano il capitano e lo indirizzano al quinto piano, dove Ace è tenuto tra i prigionieri con le taglie più alte. Con le guardie Blue Gorilla che incalzano e la copertura saltata, Luffy fa squadra con Buggy diviso a metà per aprirsi un varco combattendo. Questo episodio appartiene all'Arco di Impel Down e segna il debutto di Jean Goen, la sua anteprima per l'episodio successivo è più breve del solito.
Nell'episodio 423, il vice direttore Hannyabal descrive i livelli di Impel Down mentre Luffy scende, chiamando il quarto piano Burning Heat Floor, un livello rovente che segue il Crimson Hell, il livello delle belve e il livello della fame sovrastanti.
Nell'episodio 423 Boa Hancock pietrifica il suo stesso ispettore per introdurre di nascosto Luffy a Impel Down sotto il suo mantello, dopodiché Luffy incontra Buggy in fuga al primo piano e i due si alleano per farsi strada tra le guardie.
Hancock seduce l'ispettrice Domino con il flirt, poi spara un raggio Love-Love Mellow che pietrifica sia Domino sia una lumaca di sorveglianza, permettendo a Luffy di sgusciare via da sotto il suo mantello senza essere notato.
Luffy si rivolge a Hancock chiamandola con il suo vero nome invece di chiamarla Hammock, e il gesto inaspettato lascia l'imperatrice che crolla in un'estasi innamorata mentre si allontana in ascensore.
Luffy fa squadra con Buggy, che sta anch'egli tentando di evadere, e i due combattono insieme contro le guardie Blue Gorilla dopo che la copertura di Luffy come passeggero nascosto di Hancock viene scoperta.
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