Il cigno scatenato! Riunione con Bon Clay!

La scorta di Magellan conduce Hancock al blocco di celle più profondo, dove è rinchiuso Ace. Quando i detenuti si fanno rumorosi e volgari verso la Principessa Serpente, il direttore si gonfia in una massa ribollente di tossine ed evoca un'Hydra a tre teste di draghi velenosi. Le teste si avventano sulle gabbie circostanti, terrorizzando i prigionieri e lasciandone uno avvelenato sull'orlo della morte. Mentre quell'orrore si dispiega, Hancock si china e dice ad Ace che suo fratello minore si è infiltrato nella Grande Prigione per venire a prenderlo, una verità che lascia sbalordito il comandante prigioniero.

A un piano superiore, Luffy è messo alle strette ancora una volta dalla Sfinge, schivando per un soffio una rete di Agalmatolite. Una figura assume una posa da ballerina e chiama come se fosse Zoro, solo per togliersi il travestimento: è Bentham. L'okama che un tempo si schierò al fianco di Luffy durante la crisi di Alabasta storpia la bestia con la Swan Arabesque e gli amici ritrovati colpiscono insieme la Sfinge prima di decidere di scendere ancora più in basso.

Magellan svela per la prima volta la sua caratteristica Hydra, avvelenando i prigionieri turbolenti attorno alla cella di Ace. Hancock riesce a trasmettere la notizia che Luffy è venuto a liberare Ace, cogliendolo di sorpresa e attirando l'attenzione di Jinbe. Sadi-chan, la comandante delle Guardie Demoniache che schiocca la frusta, fa il suo debutto e fa sigillare la prigione. Bentham, che si era gettato nel pericolo per depistare Hina, viene mostrato vivo e vegeto e, dopo aver impersonato Zoro, si ricongiunge a Luffy. La coppia abbatte la Sfinge e si dirige verso il quinto piano, ciascuno spinto da qualcuno che spera di trovare lì.

Questo episodio continua l'Arco di Impel Down dell'anime di One Piece. Il suo segmento di anteprima è molto breve, poiché gli annunci per il decimo film e per il decimo anniversario della serie coincisero con la sua trasmissione. È anche l'ultimo episodio in cui Daisuke Gori ha doppiato Jinbe prima della sua morte; Katsuhisa Hoki ha assunto il ruolo a partire dall'episodio 440.