Il potente Magellan! Bon Clay si dà alla fuga!

Ignorando le frenetiche suppliche di Bentham di fuggire, Luffy si getta su Magellan e scopre rapidamente la trappola: la carne del direttore trasuda veleno e i suoi attacchi attraversano l'intera stanza. Magellan annuncia che le scale che portano al terzo e al quinto piano sono ora sbarrate, con le restanti Belve Carceriere e Sadi appostate su una e le guardie di Hannyabal a presidiare l'altra. Poi scatena l'Hydra, disperdendo il capitano e il suo amico in direzioni opposte.

Per distrarre il direttore, Bentham assume brevemente le sembianze di Luffy, ma la consapevolezza che qualsiasi aiuto concreto gli costerebbe la vita lo spinge invece a fuggire dalla battaglia. Avendo già inalato parte della tossina, Luffy mantiene i suoi segreti anche mentre Magellan lo incalza su come si sia infiltrato nella prigione.

Altrove, Buggy e Galdino progettano di tornare al terzo piano mentre il direttore è occupato. Giunti a un cancello, Hannyabal offre loro il libero passaggio, desiderando solo che la colpa ricada su Magellan e che venga destituito, ma i due lo interpretano come un inganno e si rivoltano contro il direttore e i suoi uomini. Buggy lancia una Muggy Ball e Galdino usa i suoi poteri della cera per disperdere i difensori. Con il duello contro Magellan che volge al peggio, Luffy passa al Gear Second e poi, pur assorbendo ancora più veleno, sferra un Jet Bazooka in pieno addome del direttore.

Questo episodio prosegue l'Arco di Impel Down e mostra quanto sia squilibrato uno scontro frontale con un avversario dal corpo avvelenato. Introduce diverse tecniche tossiche di Magellan insieme a mosse originali dell'anime per Bentham e si sofferma sulla tragica posizione di Bon Kurei, disposto a morire per il suo amico ma incapace di proteggerlo davvero contro un simile nemico.