Inizia il trattamento di Luffy -- Il potere miracoloso di Iva-san!!

Ivankov ostenta le sue abilità fermando il colpo di cannone di un pirata vendicativo con un semplice ammiccamento, per poi trasformare l'aggressore in una donna. Dice a Bentham di aver accettato di aiutare solo perché Luffy, in agonia, ha implorato per la vita del suo amico. La guarigione si basa su ormoni che rispondono solo a chi possiede una feroce volontà di sopravvivere, e il prezzo è altissimo: dieci anni sottratti alla vita di Luffy, giorni di tormento e nessuna garanzia. Con la morte di Ace prevista tra sedici ore, il tempo è diventato il nemico più crudele.

Mentre Ivankov intrattiene i suoi seguaci, Bellett irrompe furioso raccontando che suo padre, un tempo re, è tornato dal Regno di Kamabakka trasformato in okama, rovinando la famiglia e riducendo il principe a pirata. Spara con il suo cannone per vendetta, solo per vedere il Death Wink di Ivankov respingere il colpo prima che gli ormoni femminili lo rimodellino in una donna formosa che fugge vergognandosi. Assistendo al miracolo, Bentham supplica Ivankov di salvare Luffy, e il guaritore lo conduce lungo un corridoio, spiegando la precedente supplica del capitano e le dieci ore di trattamento già trascorse. Al Livello 5, Buggy e Galdino fuggono dai lupi su trampoli di cera. Fuori da una porta incatenata da cui echeggiano le urla di Luffy, Ivankov avverte che restano altri due giorni di agonia. Incatenato all'interno, Luffy ricorda un momento d'infanzia accanto ad Ace affacciati sul mare, mentre mancano solo sedici ore all'esecuzione.

L'episodio copre le pagine da dieci a diciannove del Capitolo 537 e le pagine da due a sette del Capitolo 538 all'interno dell'arco di Impel Down. Bellett fa il suo debutto, viene introdotto l'Horu Horu no Mi e Ivankov svela il Newkama Kenpo, il Death Wink, l'Emporio Onna Hormone e l'Emporio Chiyu Hormone. Mentre corrono sui trampoli, Buggy e Galdino rompono la quarta parete per spiegare i trampoli di bambù agli spettatori più giovani. Questo segna il primo flashback di Ace e Luffy da bambini, sebbene l'aspetto adulto di Ace a torso nudo e la collana di perline siano in leggero contrasto con la cronologia del manga.