La squadra definitiva si è formata! Impel Down trema!

Luffy esita a liberare Crocodile, ma Ivankov accetta di tenere a bada l'ex membro della Flotta dei Sette mantenendo su di lui un segreto che costituisce il suo punto debole. Jinbe si unisce alla causa, sperando di fermare l'imminente scontro tra Whitebeard e la Marina. Il gruppo di cinque appena formato si apre un varco attraverso il soffitto e si ricongiunge con Bentham e i Newkama prima di avventarsi sulle guardie del Livello 4, dove Crocodile libera il suo vecchio sottoposto Mr. 1. Mentre i difensori cadono, un Hannyabal in preda al panico scende per affrontare i prigionieri, mentre Ace naviga verso il Cancello della Giustizia e Buggy e Galdino si arrampicano fino al Livello 2.

Crocodile si offre di scavare una via di fuga attraverso il soffitto usando il suo Frutto del Diavolo, ma Luffy rifiuta a prima vista, ricordando la crudeltà dell'uomo verso Vivi. Crocodile insiste di aver perso ogni interesse per Alabasta e Ivankov accetta l'offerta sapendo in privato come controllarlo. Jinbe chiede quindi di unirsi, pronto a dare la vita per Ace, e Inazuma libera la coppia dalle manette tagliandole. Sfruttando i poteri della sabbia di Crocodile, i cinque raggiungono il Livello 5 e radunano le forze New Kama, incluso Bentham. Luffy, Jinbe e Crocodile avanzano fino al Livello 4 e assaltano le guardie, mentre Crocodile si separa per dirigersi verso la cella che ospita Daz Bonez. Più in alto, Ace viaggia sulla nave della Marina verso la sua esecuzione mentre Buggy e Galdino restano nascosti al Livello 2.

Questo episodio dell'arco di Impel Down segna il debutto del Gomu Gomu no Ame di Luffy e del Karakusagawara Seiken di Jinbe. Bon Kurei calcia accidentalmente due lupi mentre è sotto l'effetto dell'Emporio Tension Hormone e una breve inquadratura mostra i ballerini di Emporio Ivankov che allacciano le scarpe di Crocodile mentre cambia abito.