Dove si trova la ciurma! Un pulcino di uccelli giganti e un confronto in rosa!

Braccato dagli okama, Sanji finisce davanti a Caroline, che sostituisce la regina assente di Kamabakka. Per negoziare un modo per lasciare l'isola, accetta di scontrarsi con Caroline, la combattente più feroce del regno. Le regole locali lo costringono a indossare un vestito, e la sua concentrazione crolla quando Caroline continua a fissare la sua biancheria intima, così inizia invece a calciare più in basso. Gli scherni lo agitano ulteriormente e, dopo essere stato scagliato in cielo, guaisce di terrore come una ragazza spaventata.

Sentendo la propria identità dissolversi, Sanji abbandona l'incontro ed emerge trasformato in un okama, intravisto per l'ultima volta mentre fa jogging sulla spiaggia truccato, con extension ai capelli, unghie smaltate e tacchi penzolanti da una mano. Saluta Nami e Robin, giurando che la prossima volta che si incroceranno diventeranno amici meravigliosi. L'episodio attribuisce la sua conversione interamente a Caroline.

Lontano da quella scena, Chopper fascia un enorme uccellino caduto dall'alto, lo nutre e lo rimette in salute, ottenendo la promessa che una volta cresciuto lo porterà a Sabaody. Si risveglia e scopre che il pulcino è scomparso, lo rincorre e i due vengono spinti sull'orlo di una scogliera da isolani ostili, dove uno stormo di uccelli giganti in volo salva il piccolo e scaraventa Chopper oltre il bordo. Osservando gli uccelli e gli indigeni combattere, si chiede ad alta voce perché la convivenza sia così impossibile. Caroline fa la sua prima apparizione in questo episodio, costruita in gran parte a partire dalle illustrazioni di copertina dei capitoli.