Il coperchio del calderone infernale si apre

Al quarto livello, Blackbeard espone il suo piano: con la sconfitta di Crocodile per mano di Luffy che ha lasciato vacante un posto da Warlord, intendeva consegnare il ragazzo come trofeo al Governo Mondiale, prova del proprio valore. Ricorda come Ace, inseguendolo dopo un vile tradimento a bordo dell'equipaggio di Whitebeard, non avrebbe permesso che suo fratello venisse catturato, cosa che ha messo i due in rotta di collisione. Furioso, Luffy attiva il Gear 2 e scaraventa Blackbeard attraverso un muro, ma l'uomo contrattacca con lo Yami Yami no Mi, attirando Luffy per la mano e schiantandolo al suolo; il sangue che ne segue stupisce persino Crocodile, dato che Luffy è fatto di gomma.

Jinbe afferra il braccio di Luffy e gli dice di non sprecare le forze qui, poiché Blackbeard, un enigma persino tra le fila di Whitebeard, è stato abbastanza forte da abbattere Ace. Crocodile incalza Blackbeard sul perché getterebbe via un titolo appena ottenuto, e ottiene solo che serve a un piano più grande. Magellan discende quindi, la sua Hydra si riversa sui detenuti, e Ivankov, ancora in forma femminile, avverte Luffy che una seconda dose di quel veleno lo ucciderebbe. Mentre i prigionieri fuggono, la Belva Carceraria Minotaurus attacca di nuovo, e Crocodile spiega che queste belve sono utilizzatori di tipo Zoan risvegliati dotati di resistenza e capacità di recupero feroci. Blackbeard riflette sul fatto che nulla è davvero impossibile e che se l'Isola del Cielo esiste, allora esiste anche il One Piece, giurando che il mondo presto tremerà davanti al suo equipaggio. Raggiunta Sadi e liberandola, Magellan rivolge la sua Hydra contro gli uomini di Blackbeard, lasciandoli crollati e contorti mentre il veleno penetra.

Blackbeard ammette di aver catturato Ace come prezzo per il suo titolo di Warlord. Viene introdotta la nozione di risveglio: Crocodile spiega che le quattro Belve Carcerarie sono utilizzatori di Frutto del Diavolo i cui poteri hanno raggiunto quello stato potenziato. L'Hydra di Magellan lascia l'equipaggio di Blackbeard immerso nel veleno.

Il titolo giapponese parla del coperchio che si solleva dal calderone infernale. Il capitolo è stato pubblicato su Shonen Jump accanto a una celebrazione per l'uscita del 54º volume. La sua copertina chiude il racconto della resistenza di Sanji a Kamabakka, dove sembra essersi trasformato in okama. Gli eventi rientrano nella saga di Impel Down.