Appare una vasta flotta! Arrivano i Pirati di Barbabianca!

La folla a Sabaody fatica ad accettare che Ace discenda da Roger, con Hancock sorpresa che non condivida sangue con Luffy e Koby e Helmeppo confusi poiché credevano che Dragon fosse suo padre. Il ricordo di Garp torna alla sua ultima visita prima della morte di Roger, quando il Re dei Pirati confessò di aspettare un figlio e chiese a Garp di proteggere il bambino, sostenendo che un nascituro non porta colpa per i crimini di un genitore. A Baterilla, i Marine saccheggiarono l'isola, con l'ordine di rintracciare ogni gravidanza e neonato entro dieci mesi dalla cattura di Roger e di uccidere ogni donna sospetta. Rouge resistette tenendo il bambino dentro di sé per venti mesi, sussurrandogli di aspettare, finché i soldati non conclusero che non esisteva alcun erede.

Una volta terminata la ricerca, Garp arrivò mentre Rouge partoriva. Ella chiamò il bambino Gol D. Ace, seguendo il desiderio di Roger, poi morì con un sorriso sereno. Garp portò il bambino sul Monte Colubo e lo affidò a Dadan, portando in seguito anche il giovane Luffy nello stesso luogo.

Un flashback mostra Ace che assume il cognome materno Portgas per devozione verso sua madre mentre ripudia del tutto suo padre, insistendo che Barbabianca è il suo unico padre. Sengoku narra come Ace sia asceso come capitano dei Pirati delle Picche, come il Governo abbia scoperto che la stirpe di Roger era sopravvissuta e come Barbabianca abbia accolto il ragazzo, rendendo l'esecuzione una fine simbolica dell'era di Roger. Mentre Ace nega di voler diventare Re dei Pirati, i Cancelli della Giustizia iniziano ad aprirsi, cosa che Buggy rivendica come opera sua. Una flotta di quarantatré navi emerge dalla nebbia trasportando capitani del Nuovo Mondo alleati di Barbabianca, tra cui Doma, McGuy, i Fratelli Decalvan e Squard. Poi il porto ribolle al centro e la Moby Dick balza su da sott'acqua, l'ammiraglia rivestita che rompe la superficie.

Il volto di Rouge è mostrato chiaramente nell'anime, a differenza del manga. La brutalità dei Marine a Baterilla è rappresentata in modo più duro, con scene aggiunte di soldati che aggrediscono civili. Il discorso di Sengoku riutilizza animazioni dalla dodicesima opening, e gli occhi di Akainu vengono rivelati per la prima volta mentre inclina la testa prima che l'ammiraglia emerga. Il brano non originale Inno alla Gioia suona durante la sequenza. Doma, McGuy, i Fratelli Decalvan, Squard, Elmy, Ramba, A O e Delacuaji debuttano tutti.