La forza che potrebbe distruggere il mondo! Il potere del Frutto Tremor-Tremor!

Ace si scusa per aver ignorato gli avvertimenti dei suoi compagni riguardo all'inseguimento di Blackbeard, ma loro gli ricordano che è stato lo stesso capitano ad autorizzare la caccia e che proteggono i loro compagni. Mentre Doflamingo e Moria si godono l'imminente rissa, Mihawk e Hancock restano in silenzio, quest'ultima disgustata dagli uomini eccitati e pregando solo per Luffy. Al largo, l'acqua si ritira improvvisamente, trascinando la nave di Luffy lontano dai cancelli. Solo Jinbe ne comprende la causa e rassicura un Luffy in preda al panico che raggiungeranno comunque Marineford in tempo, proprio prima che il mare ritiratosi si riversi in avanti e li spinga rapidamente, solo perché una vasta ombra incomba sull'imbarcazione.

Alla fortezza, la marea sale e un'enorme onda appare all'orizzonte, minacciando di inghiottire ogni cosa.

Aokiji balza in aria e congela lo tsunami in arrivo con il suo Ice Age, poi lancia frecce di ghiaccio contro Whitebeard, che le frantuma e contrattacca, facendo a pezzi Aokiji. L'ammiraglio si ricompone e congela l'acqua della baia, bloccando le navi sul posto, ma i pirati usano il ghiaccio come appoggio e caricano. I Marine contrattaccano, gettando il campo in guerra aperta con Smoker e Tashigi che si uniscono allo scontro. Squard incita i suoi uomini ad avanzare e i Flottari si preparano infine a entrare in azione. Mihawk, curioso di misurare il divario tra sé e Whitebeard, estrae la sua lama nera Yoru e lancia un fendente verso il vecchio capitano mentre l'episodio si chiude.

Un errore di lettering fa sì che in alcuni punti i cappelli dei Marine riportino la scritta MARIE o MRINE. L'anime aggiunge battute di reazione di Marine e pirati che si meravigliano della fama di Mihawk mentre si prepara, e fa sì che Tashigi sia la prima a identificare Flower Sword Vista, mentre il manga ne taceva il nome fino al suo successivo scontro con Mihawk. Fanno il loro debutto Whitey Bay, Bastille, Dalmatian, Zodia e Islewan, insieme ai Frutti del Diavolo di Onigumo e Dalmatian.