Battaglie dure una dopo l'altra! Mangiatori di frutti del diavolo contro mangiatori di frutti del diavolo!

Luffy abbatte un membro della Squadra dei Giganti, impressionando i seguaci di Ivankov, ma essi avvertono che ha attirato la piena attenzione dei Marine e Sengoku ordina di fermarlo. Gli alleati di Whitebeard non riescono a sfondare oltre i viceammiragli e, quando l'Unità Bazooka spara, Whitebeard frantuma sia i proiettili sia l'unità stessa. Ace, vedendo i suoi soccorritori rischiare tutto, sprofonda nella disperazione e dice a Garp che accetterà qualunque destino, rassegnandosi alla morte.

Pressato dai fuggitivi ad attaccare Whitebeard, un Buggy terrorizzato accetta, situazione peggiorata quando Whitebeard lo riconosce come membro della vecchia ciurma di Roger e gli chiede se intende combattere. Messo alle strette, Buggy dichiara che vincerà, solo per sentirsi dire da Whitebeard che le probabilità sono impossibili e ricevere invece un'offerta di alleanza. Buggy accetta, i fuggitivi attribuiscono il gesto al suo coraggio mentre sia Galdino sia Marco notano quanto sia facile ingannarlo.

Whitebeard, diffidente verso lo stratagemma di Sengoku, fa ordinare ai Decalvan Brothers ai pirati alleati di affondare le navi Marine circostanti anziché caricare a testa bassa. Sengoku e Garp lodano la mossa ma Sengoku resta fiducioso nel suo piano. Luffy, Ivankov e Jinbe uniscono le forze per aprirsi un varco tra un muro di Marine. Moria tenta di prendere Luffy, ma è Jinbe a occuparsene, schivando i suoi attacchi alimentati dalle ombre e mettendo a segno un colpo che costringe le ombre di Moria a fuoriuscire. Mentre Luffy avanza, Smoker lo individua e lo attacca, riuscendo infine a immobilizzarlo con un jitte di Agalmatolite finché Hancock non interviene, dichiarando di essere accecata dalla rabbia e che ucciderà Smoker. Nel frattempo Ivankov tenta di ragionare con Kuma, ma Doflamingo rivela che l'uomo che Ivankov conosceva non c'è più, ora è un Pacifista.

L'episodio segna il debutto di Bizarre e Blondie, insieme alle tecniche Samehada Shotei e Samegawara Seiken di Jinbe e al White Launcher di Smoker. La riluttante alleanza di Buggy con Whitebeard è resa in chiave comica, mentre i fuggitivi continuano a scambiare la sua codardia per coraggio.