Il grande spadaccino Mihawk! Luffy sotto l'attacco della spada nera!

Con Ace ancora davanti a lui, Luffy trova Mihawk piantato sulla sua strada e passa al Gear Second per aggirare lo spadaccino piuttosto che perdere tempo contro un nemico così pericoloso. Due soldati Newkama cercano di rallentare Mihawk e accennano a una storia condivisa, ma lui li liquida con un solo fendente, affermando di dimenticare i volti degli insetti. Usando la sua vista acuta, Mihawk inchioda il Luffy in corsa a un muro da grande distanza, e Jinbe interviene per proteggerlo e scambiare colpi con lo Spadaccino più Forte del Mondo.

Travolto dall'improvvisa tempesta di sabbia di Crocodile, Buggy viene scagliato direttamente nel duello, e Luffy afferra il clown come scudo vivente, lanciando il suo busto contro Mihawk per guadagnare una via di fuga. Vista dei Pirati di Barbabianca intercetta lo spadaccino subito dopo, guadagnandosi un cenno di rispetto. Mentre il tempo stringe, Sengoku dichiara che i Marine devono vincere, e Sentomaru guida un'ondata di Pacifista nella baia, distruggendo le navi pirata.

Luffy attiva il Gear Second per aggirare Mihawk, che lo attacca da lontano e abbatte una coppia di Newkama con un solo colpo. Jinbe ferma il fuoco dei cannoni con il Karate degli Uomini Pesce e si scontra con Mihawk. Crocodile rivolge le sue Sables contro Doflamingo e Jozu a terra, trascinando Buggy nel vortice. Luffy usa Buggy come scudo e Marco invia Vista a ingaggiare Mihawk. L'episodio si chiude mentre Sentomaru e sette Pacifista colpiscono alle spalle le navi di Barbabianca.

L'anime mette in scena uno scambio tra Jinbe e Mihawk mai avvenuto nel manga, e amplia lo stallo tra Hancock e Smoker insieme ai suoi sogni a occhi aperti. Tra i personaggi al debutto figurano Wallem, Brew, Palms e Brocca, mentre le nuove tecniche comprendono diversi fendenti della Yoru di Mihawk e le manovre di sostituzione di Luffy e Buggy. Mihawk giudica in privato che Luffy possieda il potenziale più temibile di chiunque solchi i mari.