Lo spettacolo ha inizio! Il piano di Blackbeard viene rivelato!

La notizia della morte di Whitebeard viaggia attraverso ogni mare e gli spettatori a Sabaody comprendono quanto sconvolgerà gli equilibri del mondo. Rayleigh, osservando da lontano, accompagna in silenzio il suo vecchio rivale verso l'aldilà. La gente apprende il vero nome e la storia di Edward Newgate, l'uomo che un tempo si oppose a Roger, mentre Doflamingo esulta e giudica Teach un abile stratega. Riprendendo fiato, Teach ride del proprio trionfo e la folla di Sabaody inizia a chiedersi ad alta voce se il One Piece esista davvero.

Spinto a lanciarsi all'attacco, Marco viene convinto da Vista a ritirarsi, e Vista avverte anche che Luffy, ancora privo di sensi, deve essere portato lontano da ogni trappola ed esca. Jinbe chiede perdono per non essere riuscito a salvare Ace o Whitebeard, ma decide di proteggere Luffy. Ricorda le parole che Ace gli affidò a Impel Down, chiedendogli di vegliare sul fratello minore. Buggy si lamenta che il suo piano per uccidere Whitebeard è fallito e fugge, mentre i suoi ex prigionieri piangono per quello che scambiano per una lezione di compassione prima di inseguirlo. Hancock affida Luffy a Jinbe e frantuma i Pacifista con i suoi calci, e mentre Aokiji ghiaccia l'acqua, Akainu ordina che nessun pirata venga risparmiato.

Frapponendosi tra Akainu e la sua preda, Ivankov e Inazuma trattengono l'ammiraglio con tecniche ormonali e una grande barriera di forbici eretta contro la lava. L'irrequieta ciurma di Teach ottiene finalmente il suo spettacolo. Laffitte annuncia un grande evento, il telo viene strappato e Blackbeard si erge sopra l'Imperatore morto. Evoca l'oscurità dello Yami Yami no Mi in una mano e, contro ogni logica, un tremore del Gura Gura no Mi nell'altra, controllando due Frutti del Diavolo contemporaneamente. I Marine indietreggiano increduli mentre Teach annuncia che il destino stesso gli ha consegnato il mondo da governare.

La notizia della morte di Whitebeard raggiunge il mondo intero, e tra chi ascolta c'è anche Rayleigh. Jinbe solleva Luffy privo di sensi e lo trasporta verso le navi di fuga, mantenendo la promessa fatta ad Ace. Ivankov e Inazuma rallentano Akainu abbastanza a lungo da proteggere Luffy, e Hancock smantella diversi Pacifista. Il culmine arriva quando Blackbeard rivela di essersi impadronito del Gura Gura no Mi di Whitebeard, compiendo l'impresa inaudita di incanalare due poteri dei Frutti del Diavolo in un unico corpo e rivendicando il dominio sul mondo.

Nella versione cartacea lo Yami Yami no Mi si trovava nella mano sinistra di Teach e il Gura Gura no Mi nella destra, e l'anime inverte tale disposizione. Questo episodio mostra anche Akainu mentre si issa fuori dal crepaccio aperto da Whitebeard, un'impresa solo menzionata nelle pagine del manga. Il duello tra Ivankov e Akainu viene prolungato per includere Inazuma, la sequenza di ricordi di Ace e Luffy che attraversa la memoria di Jinbe viene estesa, la scansione dei Pacifista mostra ora la taglia di Jinbe e Hancock viene mostrata mentre distrugge più cyborg di prima. Una scena inedita vede Buggy inventare scuse per non colpire durante lo scontro tra i capitani, e Koby si è già ripreso dal colpo infertogli prima da Luffy. L'episodio adatta gran parte del Capitolo 577.