Luffy e Ace! La storia di come i fratelli si sono incontrati!

La storia torna indietro di un decennio alla quiete del Villaggio di Fusha, dominato dal pericoloso Mt. Corvo. Deciso a indirizzare il nipote verso i Marine piuttosto che verso la pirateria, Garp trascina l'ormai elastico Luffy su per la montagna da Curly Dadan, che rimane sorpresa nel trovare l'eroe dei Marine al suo fianco insieme ai banditi Dogra e Magra. La banda di Dadan presume di dover consegnare il decenne Ace a Garp, ma invece lui affida loro anche la crescita di Luffy, avvertendo che un rifiuto potrebbe farli finire dietro le sbarre.

Garp presenta i due ragazzi, che si squadrano con espressioni acide. Lasciato tra i banditi, Luffy rimane affamato mentre la banda litiga per la carne di un bisonte ucciso da Ace. Dadan dice a Luffy di farsi forza in fretta e lui insiste di poter sopravvivere nella natura selvaggia e di voler diventare un pirata, poi si mette a seguire Ace. I suoi tentativi di amicizia vengono respinti duramente: Ace gli fa crollare addosso un albero, lo colpisce su un ponte e lo fa precipitare in una gola. Tornato da solo, Ace non dice nulla su dove si trovi Luffy e i banditi preoccupati temono la reazione di Garp. Una settimana dopo Luffy ricompare vivo, sostenendo che i lupi lo avevano inseguito, poi riprende il suo inseguimento. Nei giorni e nelle settimane seguenti sopravvive a coccodrilli, a un serpente, a punture di api, a una tigre e a un orso, senza mai arrendersi.

Questo è il primo episodio a utilizzare Fight Together come sigla di apertura e segna un passaggio verso movimenti di camera più fluidi e con frame rate più elevato durante le scene panoramiche. Adatta porzioni dei capitoli 582 e 583 e introduce Dogra, Magra, Pochi e il Gray Terminal. L'adattamento ha ampliato la Famiglia di Dadan con membri extra incluso un cane domestico, ha aggiunto scambi comici e ha dato alla tigre gigante molto più risalto di quanto avesse ricevuto nel manga, dove era semplicemente una bestia tra le tante.