Arriva Sabo! Il ragazzo del Gray Terminal!

Al margine del bosco, Luffy si imbatte nel Gray Terminal, una discarica senza legge dove gli indigenti rovistano tra i rifiuti gettati dagli abitanti della città soprastante, in cerca di qualsiasi cosa di valore. Ancora alla ricerca di Ace, Luffy lo osserva tendere un'imboscata e derubare due uomini che trasportano un tesoro. Quando Ace corre di nuovo verso la foresta per raggiungere Sabo, Luffy lo segue e piomba dritto sul loro nascondiglio segreto, gettando i due ragazzi più grandi nel panico.

Ace e Sabo legano Luffy a un albero e decidono di ucciderlo, anche se nessuno dei due ha mai tolto una vita e non hanno idea di come cominciare. Sentendo il loro cupo dibattito, Luffy inizia a urlare, rivelando così la loro posizione a Porchemy, che sta dando la caccia a chi ha derubato la sua ciurma. I tre cercano di nascondersi tra i cespugli, ma Luffy viene subito catturato. Pressato a rivelare dove si trovano i soldi e gli oggetti di valore rubati, tenta una goffa bugia. Porchemy lo trascina al nascondiglio con l'intenzione di estorcergli la verità a suon di botte, mentre Ace e Sabo spostano il loro tesoro, certi che Luffy cederà. Eppure Luffy continua a negare di sapere nulla mentre gli abusi proseguono, e Sabo alla fine capisce che il ragazzo non parlerà mai, spingendo lui e Ace a correre a salvarlo.

L'episodio adatta parti dei capitoli 583 e 584 e segna il debutto di Sabo, Porchemy e Bluejam. L'esplorazione del Gray Terminal da parte di Luffy è stata allungata, con inquadrature aggiuntive degli abitanti che rovistano tra i rifiuti, e una nuova sequenza mostra Ace che deruba gli uomini di Bluejam. In un dettaglio modificato, quando un sottoposto supplicò Porchemy di risparmiare Luffy, nel manga Porchemy lo colpiva con i suoi guanti chiodati, mentre nell'anime Porchemy prende a calci l'uomo.