Un giorno verso il mare! Il giuramento dei tre monelli!

Diventando più forti di giorno in giorno, Sabo, Luffy e Ace abbattono un coccodrillo e si travestono da mercanti del Gray Terminal per intrufolarsi nel Regno di Goa e vendere la pelle del rettile ai nobili. Dopo aver picchiato alcuni teppisti lungo la strada, raggiungono la città, dove gli aristocratici disgustati indietreggiano davanti alla loro sporcizia, e vendono il coccodrillo per una fortuna. I ragazzi si dirigono subito verso un ristorante e, quando il gestore li blocca, Sabo lo corrompe con un gioiello prezioso che garantisce immediatamente una stanza privata e una montagna di cibo.

Colti mentre si abbuffano da una cameriera spaventata, i tre sfondano una finestra e fuggono, ma durante la fuga un nobile chiama Sabo per nome, lasciando perplessi Ace e Luffy. Sabo liquida la cosa come uno scambio di persona, ma tornati al Gray Terminal gli amici lo incalzano finché non confessa di essere in realtà un nobile. Racconta come suo padre, Outlook III, e sua madre lo spingessero a eccellere affinché potesse sposarsi nella famiglia reale per ricchezza e prestigio, mentendo dicendo che lo avrebbe reso felice. Quando suo padre strappò un disegno che aveva presentato con orgoglio e sua madre lo schiaffeggiò dopo una lite con coltelli con l'erede reale, Sabo capì di essere solo uno strumento e fuggì verso lo spensierato Gray Terminal, abbandonando infine casa per sempre. Commossi dal racconto, Ace giura di diventare un pirata famoso, Sabo fa eco al sogno e Luffy aggiunge il suo, attirando le prese in giro degli altri. Ace tira fuori tre tazze e del sake rubato a Dadan e i ragazzi bevono per diventare fratelli.

L'episodio adatta parte del capitolo 585 e segna il debutto di Outlook III, Didit e del Regno di Goa. Nell'anime Ace batte sia Luffy che Sabo, mentre nel manga lo si vede combattere solo contro Luffy, con Luffy che perde separatamente contro Sabo. Lo stratagemma del travestimento e il banchetto di ramen prima della fuga sono aggiunte dell'anime; in particolare il doppiatore di Sabo è più noto per aver doppiato Uzumaki Naruto, il cui piatto preferito è il ramen.