Libertà rubata! La trappola dei nobili si avvicina ai tre fratelli

Una feroce tempesta di vento distrugge il nascondiglio dei fratelli, sparpagliando i loro averi e spingendoli a una spedizione di recupero a Gray Terminal per trovare materiali di ricostruzione. Luffy desidera un telescopio, anche se Ace dubita che la discarica contenga qualcosa di utile. Osservatori invisibili li seguono tra gli alberi, e mentre Sabo sta rovistando si ritrova circondato dalla ciurma di Bluejam. Bluejam rimane sbalordito nello scoprire che uno dei tre ragazzi famigerati è in realtà di nascita nobile. Ace e Luffy sbucano da un barile per aiutarlo, e il trio combatte bene finché una pistola spianata non pone fine alla colluttazione e tutti e tre vengono catturati.

Il padre di Sabo, Outlook III, arriva e rivela di aver assoldato i pirati per recuperare suo figlio, ritraendosi disgustato quando il sangue dei ragazzi catturati lo macchia. Terrorizzato all'idea che Bluejam uccida i suoi fratelli, Sabo accetta di tornare a casa, piangendo mentre il telescopio desiderato da Luffy gli scivola dalle mani e si frantuma. Ace e Luffy vengono invece slegati e reclutati nella ciurma di Bluejam, incaricati di trasportare barili misteriosi in luoghi prestabiliti. A casa, Sabo incontra Sterry, un ragazzo promettente che i suoi genitori hanno adottato come erede sostitutivo. Sterry lo avverte di essere scampato a morte certa, lasciando intendere che un incendio a Gray Terminal avrebbe presto purificato il paese. Rendendosi conto del pericolo, Sabo fugge e sente dire che gli uomini di Bluejam appiccheranno il fuoco. Avvistato dalle guardie di suo padre, corre verso il terminal urlando ad Ace e Luffy di scappare.

L'anime amplia il manga mettendo in scena una breve rissa tra i fratelli e gli uomini di Bluejam prima che appaia Outlook III, e aggiungendo un residente di High Town che esprime compassione per l'imminente distruzione di Gray Terminal. L'anteprima dell'episodio successivo è insolitamente breve, con il solo titolo. Sterry fa qui la sua prima apparizione. Funimation ha celebrato la trasmissione pubblicando sul suo sito per una settimana tutti gli episodi doppiati all'epoca, dal numero uno al duecentodue.