Il fuoco è stato appiccato - Il Gray Terminal in crisi

Riprendendo dal precedente cliffhanger, Sabo continua a inciampare mentre gli uomini di suo padre lo inseguono, lasciandosi catturare prima di poter avvertire qualcuno. Nel frattempo Bluejam confessa ad Ace e Luffy che un incendio sta per colpire il Gray Terminal, insistendo di stare solo eseguendo ordini piuttosto che aver architettato il piano. Ora che i ragazzi hanno capito il complotto, li incalza su eventuali tesori nascosti. A casa, Outlook III scaraventa suo figlio nella cantina dei vini, definendo l'adozione di Sterry la scelta giusta, ma Sabo sguscia fuori attraverso una grata metallica per cercare di salvare la baraccopoli e i suoi fratelli.

Picchiato dalle guardie dopo aver supplicato al cancello, Sabo viene avvicinato da uno sconosciuto incappucciato che gli chiede cosa lo affligga. Il ragazzo riversa la verità: i nobili e il re hanno appiccato l'incendio, il regno e la sua gente puzzano più della baraccopoli e si vergogna di essere nato nobile. Lo sconosciuto si rivela essere Dragon, visibilmente scosso dal fatto che il Regno di Goa abbia spinto un bambino a pronunciare tali parole, e lo ascolta con comprensione. Mentre i venti notturni si alzano, la ciurma di Bluejam spara sui barili e accende l'inferno. I cancelli della città vengono sigillati, chi fugge verso l'interno viene abbattuto e i poveri intrappolati non possono sfuggire alle fiamme. Bluejam ricorda la promessa di nobiltà del re, solo per trovare il cancello sbarrato anche per lui, capendo che i nobili lo hanno tradito. Cercando una via d'uscita, si imbatte in Ace e Luffy, esige il loro tesoro e rimane l'unico in piedi quando l'Haki di Ace mette fuori combattimento tutta la sua ciurma. Infuriato, afferra Ace e gli punta una pistola alla testa.

L'anime aggiunge la ricattura di Sabo prima dell'incendio e la nuova scena di suo padre che lo rinchiude nella cantina dei vini, dopo la quale fugge solo per essere picchiato al cancello. Durante la conversazione di Dragon con il ragazzo, Ivankov non appare alla fine come altrimenti potrebbe. L'episodio adatta porzioni dei capitoli 586 e 587 e segna il debutto di Ahho Zurako e Ahho Desunen IX.