Lotta sottomarina - Appare il Demone dell'Oceano

I Pirati di Caribou si precipitano sui Cappello di Paglia. Caribou abborda la Thousand Sunny, ma la sua ciurma viene trascinata via da Momoo, che va nel panico riconoscendo le persone che un tempo lo umiliarono ad Arlong Park. Isolato, Caribou viene catturato. La ciurma incontra poi il Kraken, che schiaccia la nave dei Pirati di Caribou di ritorno prima di rivolgersi contro la Sunny. I Cappello di Paglia schivano i suoi colpi e il Monster Trio si prepara alla battaglia.

Mentre le due navi rivestite vanno alla deriva l'una verso l'altra, Caribou ordina l'abbordaggio e atterra sulla Sunny, ma il resto della sua banda viene trascinato via da Momoo, che scappa nell'istante in cui riconosce Nami, Sanji e Luffy. Solo e messo alle strette, Caribou supplica di non essere gettato in mare e inventa scuse per sopravvivere. La lezione di Nami sulle correnti sottomarine viene interrotta quando una corrente discendente spinge la nave sulla rotta del leggendario Kraken. Entusiasta, Luffy decide di domarlo. I Pirati di Caribou di ritorno vengono annientati dal mostro nel momento in cui arrivano. Luffy, Zoro e Sanji si rivestono per combattere, mentre la ciurma sopravvive ai colpi della creatura grazie ai nuovi Rocket Launcher di Franky, al Guard Point di Chopper e all'enorme mano evocata da Robin che devia un masso. L'episodio si chiude con Luffy che carica il suo Gear Third.

Questo episodio adatta più pagine di qualsiasi altro dall'Episodio 404. La versione del ricordo di Momoo differisce tra i media: qui ricorda il primo pugno di Luffy, mentre il manga mostra una sconfitta successiva ad Arlong Park. Sia i brontolii di Caribou sul suo svantaggio sia Luffy che lo punzecchia con un bastone sono tagliati. La collezione di foto di Sanji include in particolare una foto di Kokoro e il disegno del Kraken di Robin, originariamente da una rubrica SBS, viene mostrato sullo schermo. Chopper non ha più bisogno di una Rumble Ball per raggiungere il Guard Point. Il tempismo della battuta di Robin sul fatto che il suo potere funzioni brevemente sott'acqua è spostato rispetto al manga.