Presagio di una nuova avventura! La ragazza enigmatica, Apis

Su una nave della Marina durante una tempesta, una bambina mette fuori combattimento la sua guardia, si libera e si arrampica sul ponte. Scalando l'albero, dispiega accidentalmente una vela che fa sbandare la nave, poi salta su una scialuppa per fuggire. Sulla Going Merry, Luffy chiede a Nami se hanno raggiunto la Grand Line, solo per scoprire che sono passati due giorni. Quando Usopp avvista uno stormo di uccelli, Luffy si allunga aspettandosi un pesce e invece recupera la ragazza priva di sensi, facendo cadere Zoro fuori bordo nel processo.

La ragazza si sveglia con l'odore della cucina di Sanji ma va nel panico quando capisce di essere tra pirati e rifiuta qualsiasi cibo. La fame la spinge poi in cucina, dove vede Luffy rimanere intrappolato nella gigantesca trappola per topi di Sanji prima di sottrarre parte del suo pasto, e Nami le assicura che la ciurma non vuole farle del male. Al mattino si presenta come Apis di Warship Island e prepara una colazione troppo piccante, rifiutando di spiegare la sua cattura, un silenzio che Sanji difende come affar suo. I Marine avvistano quindi la Going Merry, intuiscono che Apis è a bordo e aprono il fuoco. Una raffica da sud porta la nave al largo, ma l'inseguimento si interrompe nel momento in cui i Marine vedono dove è diretta. Mentre la ciurma festeggia, Zoro nota che hanno smesso di muoversi e Nami realizza con orrore di essere entrati nella Calm Belt.

Questo episodio inaugura l'arco di Warship Island. Introduce i personaggi Apis, Nelson Royal, Eric e Hardy, presenta la Calm Belt come luogo e mostra la tecnica esclusiva dell'anime di Luffy, Gomu Gomu no Amidori, insieme al debutto dell'Hiso Hiso no Mi.