Creatura miracolosa! Il segreto di Apis e l'isola leggendaria!

Bloccata nella Fascia di Bonaccia senza vento né corrente ed equilibrata sulla testa di un Re del Mare, la Going Merry è circondata da altre di quelle bestie. Zoro esorta al silenzio e all'immobilità totali, ma un Usopp spaventato grida e scatena un assalto. Apis cade in mare e viene tratta in salvo dal braccio elastico di Luffy; notando il muso della creatura, gli chiede di rilanciarla giù per strapparle un pelo dal naso. Quello starnuto colossale scaglia il vascello attraverso l'intera Fascia di Bonaccia, riportandolo in salvo oltre il confine della zona.

Proseguendo la navigazione, la ciurma scambia l'imponente sagoma davanti a loro per un vascello gigante finché Apis non chiarisce che si tratta dell'Isola delle Navi da Guerra, così chiamata perché sembra una nave da guerra. Gli abitanti allarmati si armano alla vista della bandiera pirata, ma Apis garantisce per i Cappello di Paglia e suo nonno Bokuden li accoglie con una festa per il suo ritorno sano e salvo.

I Marine che pattugliano il mare circostante avvistano la ragazza e riferiscono a Nelson Royal, che la credeva perduta e ora ordina a Eric di catturarla di nuovo. Mentre i panini al vapore di Bokuden cuociono, Nami indaga sul perché la Marina insegua Apis, che finge ignoranza e confessa di aver mentito dicendo di sapere. Bokuden condivide quindi l'unico notevole segreto dell'isola, un'antica leggenda: gli abitanti dell'Isola delle Navi da Guerra discendono dall'Isola Perduta, sprofondata mille anni prima e che un tempo ospitava draghi millenari le cui ossa, chiamate dragonite, si dice conferiscano la vita eterna.

Annoiata dal racconto, Apis sguscia via con un sacco di panini al vapore. Un Luffy affamato segue il profumo e Nami li segue entrambi oltre una scogliera verso una grotta.

All'interno della grotta, Apis si prende cura di un drago anziano che chiama Nonno Ryu e gli dà i panini. Luffy e Nami trovano la creatura leggendaria e, con suo stesso stupore, Luffy ne comprende il significato sebbene non senta parole pronunciate. Questo momento segna una prima manifestazione della voce di tutte le cose, un potere che Luffy può esercitare per percepire ciò che tali esseri comunicano. Apis spiega che, avendo un tempo mangiato lo Hiso Hiso no Mi, può leggere i pensieri degli animali; Ryu desidera raggiungere il suo nido sull'Isola Perduta ma non ricorda più dove si trovi a causa dell'età. I Marine, avendo intravisto il suo pendente ad artiglio di drago, l'hanno presa per la dragonite. Colpito dalla storia, Luffy giura di aiutare Ryu a tornare a casa e una riluttante Nami cede, mentre Eric si avvicina all'Isola delle Navi da Guerra convinto che la ragazza sappia tutto.