Una battaglia rovente! Luffy contro il drago gigante!

Confrontati dal drago, Luffy, Zoro, Robin e Usopp si bloccano quando esso parla, poi si disperdono mentre sprigiona un'ampia coltre di fiamme. Il Jet Pistol scalfisce appena la sua dura pelle rocciosa e un colpo di coda scaraventa Luffy a terra. Zoro carica, schiva le fauci che scattano e va a segno con l'Ultra-Hunt, eppure la creatura se ne scrolla di dosso e continua ad avanzare. Furioso, Luffy esplode fuori dalle macerie e sferra un calcio a sorpresa che finalmente lo ferisce. Il drago si leva in aria, sputando altro fuoco e chiedendo se servano un certo membro della Flotta dei Sette, lasciando intendere un rancore.

Improvvisando, Luffy balza verso l'alto, scottandosi il palmo su un muro in fiamme, e mentre è disteso sulla schiena del drago nota un paio di gambe che spuntano da esso. Mentre la bestia si avventa, Luffy gli ficca la sua stessa ala in bocca, ed esso morde, guaisce e precipita. Zoro poi salta dal Trampolia di Usopp e cala lo Iai: Shi Shishi Sonson per recidere la testa. Mentre i due cadono, le braccia germogliate di Robin li afferrano mentre Luffy scherza dicendo che il drago sembra delizioso.

A bordo della Sunny, Sanji termina un pasto per Nami solo per scoprire l'intero equipaggio accasciato addormentato in una foschia fluttuante. Capendo che la nube è gas, non nebbia, afferra il Den Den Mushi per avvisare Luffy ma crolla a sua volta, avendone già inalato troppo. Figure in tute protettive contrassegnate con PH arrivano quindi e portano via l'equipaggio, risparmiando solo Brook, e parlano di consegnare i prigionieri a un padrone.

L'adattamento fa sì che il drago si morda l'ala più di una volta e inserisce il momento in cui Nami, Chopper, Franky e Brook soccombono al gas, oltre a Robin che salva i due spadaccini dalla caduta. La decapitazione è attenuata, la sua rappresentazione non mostra sangue e lascia la colonna vertebrale fuori campo. Sia il segnale dell'anteprima sia la traccia dell'eyecatcher sono reimpostati su un nuovo arrangiamento che punta molto sulle trombe, in linea con la musica rielaborata. L'apertura include ancora una volta un'anteprima del film, e Kin'emon fa qui il suo ingresso come l'uomo senza busto.