Un grave pericolo - Luffy sprofonda nel lago gelido

Ferito dal fatto che i pirati non ricordino il suo nome, Brownbeard prende lui stesso la pistola e rovescia la loro imbarcazione. Mentre Luffy, Zoro, Usopp e Robin cadono nell'acqua gelida, gli squali trascinano Zoro sott'acqua prima che la sua lama esca dal fodero. Brownbeard racconta come lo scontro tra due Ammiragli abbia squarciato un cratere che ha inghiottito acqua di mare e i suoi predatori, motivo per cui le bestie marine infestano ora questo lago. I centauri preparano una raffica mortale, eppure le loro canne si spaccano, congelate da Brook, che disperde gli uomini armati. Lontani dall'essere annegati, i quattro pirati riemergono vivi sopra un blocco di ghiaccio, dopo aver messo fuori gioco gli squali.

Brownbeard ricorda all'improvviso che quello è il fratello di Ace, dal valore di 400 milioni, e i suoi centauri terrorizzati si disperdono, solo per essere inseguiti affinché i loro caldi cappotti vengano rubati mentre Zoro si azzuffa con un gruppo di loro. All'ingresso del laboratorio, Law si rifiuta di lasciare scappare gli intrusi. Il suo frutto del diavolo strappa le coscienze a quattro compagni, Nami, Chopper, Franky e Sanji, facendo cadere ciascuno, voce compresa, nel corpo di un altro. Poi recide una nave da guerra e un iceberg, saldando i rottami in un alto muro che rinchiude i marine. Quando la G-5 cerca di contattare via radio il comando, il suo potere Scan ammucchia ogni lumacofono confiscato ai suoi piedi.

Smoker si avventa su di lui, ma un corpo di fumo lascia scivolare la lama senza danni. Avvertendo i suoi uomini di tenersi alla larga, Smoker paragona la sfera a una sala operatoria dove il suo padrone comanda su tutto ciò che vi è dentro, definendolo il Chirurgo della Morte. Tashigi ignora l'avvertimento e si lancia all'attacco, il suo Haki non basta, la lama si spezza e un solo fendente la taglia a metà. L'adattamento allunga diverse sequenze assenti nel manga, tra cui Brownbeard che recita il suo nome e la sua ex taglia, il trio che colpisce i centauri, Law che affetta la nave della Marina e le quattro vittime sconvolte dai corpi e dalle voci scambiati. Laddove nel manga erano i centauri ad affondare la barca con il cannone, qui è un Brownbeard imbronciato a farlo da solo.