Riunione dopo due anni! Luffy e Law

Smoker giace immobile nella neve mentre Law si allontana con il cuore estratto e i Marine si precipitano verso il loro comandante caduto. In groppa a Brownbeard, Luffy avvista una nave da guerra sopra di loro e riconosce Law in lontananza, correndo a ringraziare l'uomo che gli ha salvato la vita in guerra. Law gli ricorda che la gratitudine è fuori luogo, poiché entrambi inseguono lo stesso tesoro e rimangono rivali, un punto che Luffy accetta con allegria. Quando Tashigi raggiunge Smoker, vede il buco nel suo petto e si lancia in lacrime contro Law, lui scambia i cuori dei due Marine piuttosto che sopportare il suo dolore. Prima che la ciurma fugga dai soldati in avvicinamento, Law dice a Brownbeard di dirigersi dietro il laboratorio, dove si trova ciò che cercano.

Su un fianco di montagna spazzato dal vento i bambini tremano, così il samurai si concentra ed evoca caldi cappotti su tutti con il suo frutto del travestimento, avvertendo che gli indumenti svaniscono se rimossi. Il gruppo di Luffy si ricongiunge con gli altri all'interno di un edificio, dove i compagni scambiati si ripresentano e ricompongono la situazione. Robin nota che Law è diventato membro della Flotta dei Sette due anni prima e il samurai recupera le gambe scoprendo che è stato Law a tagliarlo a pezzi. In una grotta laterale il corpo di Smoker, che ora ospita la mente di Tashigi, decifra la sigla CC su una nave nascosta come appartenente a Caesar Clown, un ex associato del Dr. Vegapunk. Law affronta infine Caesar, che pretende di sapere cosa abbia fatto.

Luffy e Law si incontrano di nuovo e riconoscono di essere entrambi pirati alla ricerca dello stesso tesoro. Law scambia i cuori di Smoker e Tashigi. Il samurai usa il suo frutto del diavolo per vestire i bambini e la ciurma con abiti caldi e riottiene le gambe mozzate. I Cappello di Paglia si riuniscono e apprendono lo status di Law come membro della Flotta dei Sette. Smoker identifica il padrone del laboratorio come lo scienziato Caesar Clown e Law giunge a incontrare direttamente Caesar.

L'episodio introduce il Fuku Fuku no Mi, il potere del travestimento del samurai, e attinge alla trama di Punk Hazard. L'anime aggiunge una gag estesa in cui Sanji, svenuto nel corpo di Nami, si gode un sogno sconcio prima che Chopper lo svegli, insieme a una scena di Luffy e dei bambini che fanno rotolare una gigantesca palla di neve. I flashback rivisitano il salvataggio di Luffy da parte di Law a Marineford e i volti dei Pirati Heart.