I peggiori del mondo - Il terrificante scienziato Caesar

Tashigi ricorda una recente ondata di bambini scomparsi, incidenti che nota vengono tipicamente archiviati come disavventure in mare o opera di pirati. Seguendo l'implicazione, Smoker dice ad alta voce che qualcuno all'interno della G-5 deve aver coperto le sparizioni. I suoi soldati proclamano a gran voce la loro lealtà, ma egli liquida il sospetto, ricordando loro che nessuna istituzione è immacolata e che dovrebbero aspettarsi di meno dalla Marina. Ordina a un terzo dell'unità di rubare un'imbarcazione e portare notizia dell'incidente, mentre lui rimane per recuperare il cuore e incastrare Law che lo ha scambiato. All'interno, Caesar ottiene il permesso di uccidere, poiché Joker farà passare qualsiasi morte come un altro incidente in mare.

Legato e certo che Law lo libererà, Brownbeard racconta alla ciurma come le reclute di Sabaody e Blackbeard siano arrivati a essere chiamati la Peggiore Generazione, poi rievoca l'isola com'era sotto il Dr. Vegapunk. Un test di arma chimica andò disastrosamente storto, radendo al suolo due dei tre laboratori e riversando calore e veleno che paralizzarono i soggetti di prova abbandonati. Caesar raggiunse l'isola, ripulì l'aria e restituì loro il movimento; Law seguì e innestò arti di animali vivi sugli uomini, il che è l'origine dei centauri e degli altri ibridi. Smoker dice separatamente ai suoi subordinati che quella stessa esplosione fu opera di Caesar, che Caesar servì come vice, fu incarcerato, poi fuggì da una nave prigione grazie al suo potere.

Il centauro che Caesar aveva promesso di curare inizia a soffocare mentre lo scienziato lo interroga come una cavia per la sua nuova medicina, poi lo uccide per una risposta insoddisfacente. Sfidato da Monet sul fallimento, Caesar va su tutte le furie, giurando che i suoi esperimenti non falliscono mai e che ha annientato l'intera isola di proposito, deciso a dimostrare al Governo Mondiale che nessuno scienziato vivente lo supera. Nessun episodio successivo allega il prologo dell'esecuzione di Gold Roger alla sigla We Go!; questo è l'ultimo caso. L'immagine della Peggiore Generazione rispecchia la copertina del Volume 51 con l'aggiunta di Blackbeard, e l'anime amplia le vedute di Punk Hazard prima della rovina prolungando al contempo la risata di Caesar.