Luffy, Completamente Accerchiato! Il Piano Segreto dell'Ammiraglio Nelson

La Going Merry si fa strada tra il fuoco dei cannoni delle navi da guerra di Nelson Royal mentre il Capitano di Corvetta Hardy, certo che il vascello verrà catturato, si rilassa. Eric, avido di raggiungere il Nido del Drago, si stacca su una scialuppa per inseguire di persona la Merry. Luffy respinge una palla di cannone contro una delle navi di Nelson con il suo pallone di gomma, spingendo il commodoro a preparare un enorme cannone di annientamento, che Usopp distrugge sparando un colpo dritto nella sua canna.

Luffy allunga un ponte per permettere a Zoro e Sanji di abbordare la nave nemica, poi si lancia anche lui. Mentre Luffy e Sanji si fanno strada tra le fila dei Marine, Zoro recide le catene che tengono unite le navi da guerra. Eric, dopo aver sequestrato la zattera che trasporta Ryu e Apis, la rimorchia verso la sua barca e rifiuta di consegnare il drago a Nelson, che ordina furioso alle sue navi di aprire il fuoco sul traditore. Mentre Eric lotta con Apis per la creatura, l'indebolito Ryu si risveglia, lo scaraventa in mare e prende il volo, solo per lanciarsi dritto nella raffica di Nelson. Crivellato dalle palle di cannone, il drago precipita in acqua e, con l'ultimo respiro, chiede a Luffy di tenere al sicuro Apis prima di morire.

Usopp distrugge l'enorme cannone di annientamento di Nelson. I Cappello di Paglia assaltano una nave da guerra della Marina, mentre Zoro taglia le catene di collegamento. Eric tradisce Nelson e si impadronisce di Ryu, attirando su di sé il fuoco di Nelson. Ryu si riprende, getta Eric in mare e viene poi abbattuto in volo. Il drago morente affida Apis a Luffy.

Questo è un episodio filler all'interno dell'Arco dell'Isola delle Navi da Guerra, non adattato dal manga. Contiene un notevole errore di continuità: Zoro viene mostrato mentre taglia l'acciaio, un'abilità che in realtà svilupperà solo nell'Arco di Arabasta.