Chopper infuriato, gli esperimenti disumani del Master

Intrappolato nel corpo di Chopper, Franky lotta con le sue molte forme mutevoli mentre i bambini scorrazzano nella neve. Appreso che il samurai si è allontanato da solo per ritrovare il suo torso, Sanji si preoccupa e ottiene da Luffy il permesso di andare a cercarlo con Brook. Dopo che Brook trama di sbirciare sotto la gonna del corpo che Sanji ora indossa, una furiosa Nami manda anche Zoro con loro, scommettendo che un nuovo litigio con il cuoco lo terrà troppo occupato per comportarsi male con il suo corpo. La ciurma discute poi sul da farsi, Nami è disperata di invertire gli scambi perché detesta essere bloccata in Franky. Proprio allora Chopper, dopo aver finito di visitare i bambini, vede il più grande di loro, Sind, piegarsi dal dolore mentre gli altri si afferrano la testa.

Interrogato da Chopper, Sind dice che i bambini si sottopongono a esami quotidiani e ricevono strane caramelle gustose che attenuano la loro sofferenza. Chopper si infuria e annuncia all'incatenato Brownbeard che i bambini non sono mai stati malati. La sua analisi rileva lievi tracce di NHC10 in ogni bambino, un potente stimolante bandito in tutto il mondo per la facilità con cui crea dipendenza, una sostanza che ha conosciuto studiando con la dottoressa Kureha. Conclude che i bambini vengono dosati ogni giorno così che la dipendenza li incateni alla struttura. Brownbeard non riesce ad accettare che il suo benefattore possa fare una cosa simile. Quando Luffy avanza l'idea di andare a prendere caramelle per attenuare l'astinenza, Chopper lo vieta, poiché i dolci sono solo il veicolo della droga.

Rifiutata la caramella, Sind va su tutte le furie e scaglia Luffy contro un pilastro, e i bambini ammettono che nessuno di loro è un vero gigante, ognuno è arrivato di dimensioni normali e ha semplicemente continuato a gonfiarsi sull'isola. Chopper attribuisce l'aumento a esperimenti che potenziano il loro ormone pituitario piuttosto che a una malattia. Per risparmiarli da lesioni, Usopp dispiega la sua nuova Sleeping Star per addormentare i bambini, e la ciurma decide di dare la caccia al Master. All'interno del laboratorio, Caesar, Law e Monet condividono un tavolo, Caesar stringe il cuore di Smoker di ottimo umore e rivela di aver scatenato una coppia di assassini, i Fratelli Yeti Cool, contro la ciurma. I due appaiono in silhouette sulla neve dove Zoro, Sanji e Brook giacciono privi di sensi tra enormi impronte di piedi nudi.