Formata! L'alleanza pirata di Luffy e Law!

Law espone il suo piano per abbattere uno dei Quattro Imperatori e, una volta sentito di quale Imperatore si tratta, Luffy accetta nonostante le proteste di Nami. Tornati al campo, Usopp e Chopper trasaliscono alla notizia di allearsi con i Pirati Heart e Robin, pur disposta a seguire Luffy, avverte che le alleanze spesso finiscono in tradimento. Quando Luffy chiede semplicemente a Law se li tradirà e accetta il suo no con totale fiducia, la sua ciurma è commossa dalla sua fede in loro dopo i due anni di allenamento. Law restituisce Franky e Chopper ai loro corpi, ma con Sanji assente, Nami viene collocata nel corpo di Sanji invece che nel suo.

Law rivela la droga somministrata ai bambini e il progetto di gigantificazione del Governo Mondiale, che Caesar cercava di padroneggiare per superare sia Vegapunk sia il governo. Nami rifiuta di andarsene finché i bambini non saranno al sicuro e Luffy la sostiene, insistendo che non abbandonerà i suoi amici e che Law deve aiutarli se vuole l'alleanza. Come compromesso, Law assegna a Luffy il compito di aiutare il samurai mentre egli studia la droga, legando comicamente Chopper ferito al suo cappello. Avverte che Caesar ha una taglia di 300 milioni, comanda armi di distruzione di massa e può essere affrontato solo da utilizzatori di Haki, che Luffy identifica come se stesso, Law, Zoro e Sanji. Sul lato infuocato, i centauri aprono un vasto portone e incontrano una sagoma enorme che li avvelena con gas. Caesar chiama la rara creatura di melma Smiley e dichiara che nessuno lascerà l'isola.

Luffy e Law formano formalmente la loro alleanza pirata contro un Imperatore. Law scambia i corpi della ciurma riportandoli nei loro, lasciando Nami in quello di Sanji. L'obiettivo è rapire Caesar, che ha una taglia di 300 milioni e richiede l'Haki per essere combattuto. Law divide i compiti tra il salvataggio del samurai e la ricerca sulla droga. La creatura domestica di Caesar, Smiley, viene liberata e avvelena con gas i centauri nelle terre in fiamme.

L'episodio adatta il capitolo 668, segna il debutto di Smiley e introduce il Sara Sara no Mi, modello Axolotl. La trasmissione in simulcast ha usato We Go! come sigla di apertura per ragioni di licenza. L'anime aggiunge Law che consegna il corpo di Franky a Chopper, Luffy che lancia una caccola su Chopper, i centauri che aprono la camera di Smiley, attacchi extra di Smoker nel corpo di Tashigi e reazioni sullo schermo all'allenamento biennale della ciurma. Un errore notato mostra Smiley che tocca il fuoco senza esplodere.