Sull'orlo dell'annientamento, Un mostro mortale arriva in volo

Luffy annuncia la sua intenzione di catturare Caesar, con Law che affronta Monet e Chopper a caccia di un antidoto. Mentre il gruppo di Luffy cerca un modo per entrare nel laboratorio, Tashigi e Smoker lo attaccano, Smoker prende brevemente il sopravvento finché Luffy non passa al Gear Second e gli dice di rimandare il loro duello a quando avrà riavuto il proprio corpo. All'interno, i bambini iniziano ad agitarsi finché Usopp non li fa riaddormentare.

Pezzi di Smiley iniziano a cadere sulla nave da guerra rubata. Non riuscendo a trovare una porta, Franky ricava un'apertura con il suo Radical Beam. I Marines che toccano la melma caduta scoprono che emette gas velenoso e, quando uno tenta di bruciarne un pezzo, questo detona e distrugge la nave. Sul lato in fiamme, Zoro, Sanji, Brook e il samurai osservano Smiley scagliare frammenti di sé attraverso il lago. Caesar appare nel laboratorio e spiega che Smiley, una sua creazione, è debole all'acqua. Mentre conclude il suo vanto, Luffy salta su e lo afferra.

Luffy dichiara che catturerà Caesar, con Law che si occupa di Monet e Chopper alla ricerca di un antidoto. Luffy sopraffà Smoker usando il Gear Second e rinvia il loro duello. Usopp seda di nuovo i bambini che si stanno svegliando. Franky apre una breccia nel laboratorio con il suo Radical Beam e i frammenti di Smiley in caduta distruggono la nave da guerra rubata. Caesar emerge, rivela la debolezza di Smiley all'acqua e Luffy lo afferra.

L'episodio adatta il capitolo 670. L'anime aggiunge Law e Chopper che si teletrasportano nel laboratorio, Franky e Robin che combattono contro i centauri, l'ulteriore Sleep Star di Usopp e Caesar che completa il suo discorso prima che Luffy lo afferri. Laddove il manga lasciava non specificato l'attacco di sfondamento di Franky, l'anime gli fa usare il Radical Beam e una variante di Weapons Left. Sia lo scontro di Luffy con Smoker e Tashigi sia l'apparizione di Smiley sono estesi.