Una battaglia intensa - Caesar mostra la sua vera abilità!

Sul lato in fiamme, Brook ricorda un libro sulle creature Slime che strappano i vestiti alle donne, cosa che entusiasma Sanji e il samurai, anche se Zoro nota che lo slime ha ucciso tutti i pesci del lago ed è chiaramente pericoloso. Deciso a recuperare il torso del samurai dall'acqua, Sanji si tuffa essendo il miglior nuotatore, preparandosi al freddo brutale. All'interno del laboratorio, Law coglie il momento in cui è solo con Monet, posa Chopper e le chiede di accompagnarlo così da poter prendere in prestito la sua abilità, cosa che lei definisce scherzosamente un appuntamento.

Fuori, Luffy ha afferrato Caesar usando l'Armament Haki, che gli permette di trattenere un Rogia nella sua forma intangibile senza annullarne il potere. Caesar lancia il suo Gas Robe sopra la testa di Luffy e gongola, solo che Luffy inala il veleno e lo espelle dalle orecchie, immune grazie alla sua dura prova con Magellan. Offeso dal paragone, Caesar viene colpito dal Jet Mace di Luffy. Reagisce con un Gastanet esplosivo e ordina ai frammenti di Slime di colpire Luffy, che riappare illeso e lo colpisce con il Jet Stamp. Mentre Luffy chiede qualcosa per contenere il Rogia, all'improvviso non riesce più a respirare e crolla, con Caesar che rimane trionfante. Robin, Franky, Tashigi e Smoker tentano ciascuno di intervenire e vengono messi fuori combattimento uno dopo l'altro. Altrove, Law si stringe il petto agonizzante mentre un uomo emerge dalle ombre, osservando quanto Law sia cresciuto dall'ultima volta che si sono visti.

Sanji si tuffa nel lago ghiacciato per recuperare il torso del samurai. Law attira Monet in disparte per prendere in prestito la sua abilità. Luffy afferra Caesar con l'Armament Haki e si dimostra immune al suo gas velenoso, mettendo a segno diversi colpi. Caesar abbatte Luffy con un potere sconosciuto e poi mette fuori combattimento Robin, Franky, Tashigi e Smoker. Un uomo misterioso affronta Law nel corridoio del laboratorio.

L'episodio adatta i capitoli 671 e 672, introduce Vergo e segna il debutto di Gas Robe, Gastanet e Karakuni di Caesar insieme al Gomu Gomu no Jet Mace di Luffy. L'anime mostra illustrazioni extra del libro durante il racconto di Brook sullo Slime e aggiunge Robin, Franky e Smoker che attaccano i centauri, un marine della G-5 intrappolato nel Gas Robe, i centauri che acclamano Caesar e Luffy che abbatte i centauri con il Jet Stamp. La sconfitta dei suoi alleati, fuori campo nel manga, viene mostrata sullo schermo, e sia lo scontro di Luffy sia il suo crollo vengono estesi.