Scioccante! La vera identità dell'uomo misterioso Vergo!

Vergo continua a colpire Law prigioniero, che rivela che l'uomo comanda l'intera base Marine della G-5. Uno stacco mostra le truppe senza legge di quella base che vessano un'isola i cui residenti implorano aiuto per ritrovare i loro bambini rapiti, proprio i ragazzini ora nella struttura di Caesar. I marine rifiutano, sostenendo che Vergo ha già archiviato i casi come chiusi.

Nami e Usopp faticano con i bambini intossicati dalla droga finché Caesar non arriva e li attira di nuovo con delle caramelle. Il gruppo di Zoro fugge da uno Smiley furioso verso il laboratorio. Dentro una cella, i prigionieri affrontano Vergo e Monet. Ricomponendo la teoria di Tashigi, Smoker accusa Vergo di aver insabbiato le denunce di rapimento. Law conferma che Vergo è sempre stato un pirata al servizio del broker del sottobosco Joker e, rispondendo a Luffy, identifica Joker come il membro della Flotta dei Sette Donquixote Doflamingo.

Law identifica Vergo come il capo della base G-5. I genitori in lutto dell'isola si rivelano essere la fonte delle cavie di Caesar, con Vergo che ha falsificato i registri dei bambini scomparsi. Caesar corrompe i bambini in fuga per farli tornare in laboratorio mentre le sue forze sigillano ogni ingresso, lasciando i marine della G-5 bloccati fuori con Smiley. Nella cella di detenzione, Smoker capisce che Vergo ha orchestrato gli insabbiamenti nel Nuovo Mondo e Law lo smaschera come un pirata di lunga data al servizio di Joker. L'episodio si chiude con Law che conferma che Joker è Donquixote Doflamingo.

Tratto dal capitolo 673, questo episodio segna il debutto del personaggio Yarisugi e mostra Vergo colpire Law più spesso rispetto alla versione cartacea. Altre modifiche ammorbidiscono o tagliano dettagli del manga: Yarisugi non prende più a calci un civile e il ricordo di lui omette la patatina fritta attaccata alla guancia. Le aggiunte solo anime includono Yarisugi che compra mele, immagina una nuvola a forma di Tashigi, Luffy che si risveglia nella cella e gli uomini di Caesar che sigillano il laboratorio. L'episodio lascia inoltre senza nome il Frutto del Diavolo di Smiley.