Sfreciano attraverso il cielo! La leggenda dei 1000 anni rivive!

Colpi di cannone hanno abbattuto Ryu, e Luffy non lascerà che il drago si arrenda. Quando i Marine scagliano un arpione verso la coppia, il capitano lo afferra al volo e lo rilancia indietro, squarciando lo scafo nemico. Raccogliendo le ultime forze, il drago si prepara e lancia un ruggito di richiamo verso il resto della sua specie. Quel grido in qualche modo raggiunge Luffy, che promette di riferire ad Apis qualsiasi cosa Ryu voglia farle sapere.

Al largo di Warship Island, le acque circostanti si agitano come se un terremoto stesse colpendo. La marea si ritira e un tratto di terra sepolto emerge alla vista. Nami deduce che la specie deve il suo nome non a una lunga vita ma a un ciclo di nidificazione che riporta i draghi a casa solo una volta ogni mille anni. Quel nido è l'isola appena riemersa, e nascosta tra i suoi antenati incrostati di corallo si trova proprio la Dragonite che Nelson ed Eric hanno inseguito per tutto il tempo.

Luffy spara un Gum-Gum Rocket per afferrare il collo di un drago che sfreccia in alto, poi cala un calcio Battle-Axe che dimezza l'ammiraglia di Nelson e mette in fuga i Marine in preda al panico. Mentre la testa del drago affonda nei bassifondi, Apis non sopporta la vista e rifiuta la perdita. Luffy le assicura che le creature rinascono al nido, e poco dopo un piccolo rompe il guscio di un uovo e pigola verso la ragazza, che gli risponde. Un Eric fradicio ritorna, e quando Nelson lo accoglie con una proposta, lo spadaccino furioso lo abbatte con la sua abilità del Frutto del Diavolo mentre i Cappello di Paglia osservano.

Per la terza volta in questa storia, Luffy dimostra la rara abilità che gli permette di percepire la voce di tutte le cose, comprendendo qui le ultime parole di Ryu. Si insinua anche un errore di continuità: sebbene chi ha mangiato un Frutto del Diavolo normalmente si indebolisca anche in acque basse, come farà poi Luffy nel Capitolo 752, Apis rimane insensibile mentre si trova nei bassifondi nonostante sia lei stessa una possessore.