Nel 600º episodio di One Piece, Caesar riprende i bambini drogati, soffoca Nami e Usopp dopo aver picchiato Brownbeard e trasmette la sua imminente dimostrazione dell'arma ai broker del sottobosco tra cui Eustass Kid.
Ancora sotto la sorveglianza di Vergo e Monet nella cella, Luffy fatica a collocare Doflamingo finché Smoker non gli ricorda Marineford, e Tashigi nota che Doflamingo ha colpito Moria dopo la grande guerra. Caesar entra quindi nella stanza dove Nami e Usopp proteggono i bambini dipendenti. Usando il suo potere sull'aria stessa, priva la coppia di ossigeno e ordina ai bambini di schiacciarli in cambio di caramelle, ma il rianimato Brownbeard irrompe per fermarlo. Caesar colpisce Brownbeard con il Gastanet, poi mette fuori combattimento Nami e Usopp allo stesso modo.
Il gruppo di Zoro continua a fuggire da Smiley, i cui frammenti sparsi attraversano il lago fino al ghiaccio e iniziano a fondersi, mentre i marine della G-5 combattono la melma all'esterno. Con i bambini caricati sulla sua nave, Caesar dice a Monet di preparare la trasmissione, diffondendo la presentazione della sua arma ai broker di tutto il Nuovo Mondo. Tra le figure che osservano ci sono Pekoms, Tamago, Eustass Kid e Killer.
Luffy ricorda di aver visto Doflamingo a Marineford. Caesar soffoca Nami e Usopp privando l'aria di ossigeno e ordina ai bambini di ucciderli. Brownbeard riappare per salvare la coppia ma viene sconfitto dal Gastanet di Caesar, dopo di che Caesar abbatte anche Nami e Usopp. I frammenti di Smiley raggiungono la zona ghiacciata e iniziano a convergere. Caesar mette al sicuro i bambini sulla sua nave e ordina a Monet di preparare una trasmissione Den Den Mushi che pubblicizzi la sua arma di distruzione di massa ai broker del Nuovo Mondo, tra cui le Supernove Kid e Killer.
Questo episodio appartiene all'Arco di Punk Hazard e si appoggia a flashback di eventi dell'era di Marineford. L'anime aggiunge Luffy che chiede chi sia Doflamingo prima di ricordarlo, Tashigi che spiega l'attacco di Doflamingo a Moria dopo la Guerra di Barbabianca e Chopper che si aggira nascosto sotto la copertina di un libro. La sequenza della trasmissione reintroduce diverse figure del sottobosco come sagome in ombra prima della dimostrazione dell'arma imminente.
Nel 600º episodio, intitolato 'Salvate i bambini! Le mani malvagie del Maestro si avvicinano!', Caesar Clown riprende i bambini drogati, soffoca Nami e Usopp dopo aver picchiato Brownbeard e trasmette la sua imminente dimostrazione dell'arma ai broker della malavita, tra cui Eustass Kid.
Caesar Clown usa il suo potere sull'aria stessa per sottrarre l'ossigeno intorno a Nami e Usopp, soffocandoli e ordinando ai bambini drogati di schiacciarli in cambio di caramelle.
Il rianimato Brownbeard irrompe per fermare Caesar Clown, ma Caesar lo colpisce con il suo attacco Gastanet prima di mettere fuori combattimento Nami e Usopp allo stesso modo.
Luffy fatica a collocare Doflamingo finché Smoker non gli ricorda di aver visto il Warlord durante la Battaglia di Marineford.
Caesar Clown fa preparare a Monet una trasmissione che pubblicizza la sua arma di distruzione di massa ai broker di tutto il New World, tra gli spettatori figurano Pekoms, Tamago, Eustass Kid e Killer.
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