Sconvolgere il Nuovo Mondo! L'orribile esperimento di Caesar!

Caesar raduna i bambini di nuovo all'interno, facendo penzolare la caramella che li attende nella Biscuits Room, ma Mocha inizia a resistere alla droga che crea dipendenza mentre i ricordi della crudeltà del laboratorio le inondano la mente. Capisce che Nami e Usopp stavano lavorando per liberare tutti e lotta per scappare, gridando il loro nome. Nel lontano nascondiglio, Nami rinviene, sbalordita dal fatto che il corpo preso in prestito di Sanji l'abbia portata attraverso l'attacco di Caesar, poi si muove per svegliare Usopp, che borbotta deluso nello scoprire che è solo lei.

Ricongiuntosi con Vergo e Monet, Caesar rivela che il pedinamento di Monet ha messo a nudo ogni mossa del piano di Law e ringrazia il dottore per aver ceduto scioccamente il proprio cuore tramite il loro patto. Quando Law punzecchia la sua intelligenza, Caesar strappa il cuore dalla mano di Vergo e vi affonda un pugno, lasciando Law privo di sensi. Poi apre un collegamento con i broker, ripercorrendo il passato di Smiley e annunciando che l'arma un tempo difettosa, una volta nutrita con un'esca preparata, si trasformerà nella più letale Shinokuni.

Mocha resiste al richiamo della caramella e capisce che gli Straw Hats intendevano salvare i bambini. Tornati al rifugio, sia Nami che Usopp riprendono i sensi. Caesar ammette di aver seguito in silenzio i piani di Law tramite i poteri di Monet, poi tortura il prigioniero stringendo e colpendo il cuore che Vergo tiene in mano. Durante la trasmissione espone l'origine di Smiley e la Shinokuni migliorata ai broker che osservano. Fuori nella neve, lo Smiley ancora in crescita ignora gli ordini di Caesar e ingoia intera la gigantesca caramella esca, lasciando il pubblico perplesso per lo strano comportamento della creatura.

Appartenente all'Arco di Punk Hazard, l'episodio segna il debutto di Dragon Number Twenty-One, uno dei draghi artificiali di Vegapunk. Le aggiunte solo anime mostrano Mocha che ha allucinazioni di figure con testa di rana e di lucertola accanto a quella con testa di serpente, raffigurano Monet che versa il caffè a Vergo e chiede del latte e mostrano Caesar che stringe la stessa bottiglia di acido usata per distruggere la slitta dei suoi uomini mentre finge preoccupazione per loro. In particolare, il trailer per il prossimo episodio è stato accorciato per la prima volta da quando si risale fino all'episodio 579.