La peggiore arma di distruzione di massa della storia! Shinokuni

Compiaciuto che Smiley abbia inghiottito l'esca, Caesar ne invoca la rinascita. La melma erutta in una nube ad alta pressione di gas tossico che travolge i pirati in fuga e i suoi stessi subordinati, avvolgendo e congelando sul posto un satiro. Nel frattempo, sulla slitta distrutta, una mela in un sacco pulsa, diventa blu e forma motivi a spirale mentre un Frutto del Diavolo rinasce. Caesar esulta affermando che il gas indurisce e intorpidisce chiunque tocchi, e vieta ai suoi uomini di rientrare nel laboratorio.

Fuori, i marine della G-5 capiscono che l'orrore trasmesso si sta svolgendo sulla loro stessa isola e chiedono di entrare. Il gruppo di Zoro avvista il drago di Vegapunk e valuta di cavalcarlo per mettersi in salvo. All'interno, Luffy lotta contro l'agalmatolite per avvertire i suoi amici. Caesar poi sospende la gabbia dei prigionieri all'esterno sopra la folla, vantandosi che un pirata con taglia da quattrocento milioni, un viceammiraglio e un membro della Flotta dei Sette non possono fermarlo. Chopper trova un biglietto con scritto di non fare nulla, e Law dice a Luffy che è ora di contrattaccare.

Smiley muore e il suo corpo si trasforma nel gas pietrificante Shinokuni, che si diffonde sull'isola e congela uno dei subordinati satiri di Caesar. Una mela in un sacco si reincarna in un nuovo Frutto del Diavolo. Caesar nega rifugio ai suoi uomini in fuga e fa sfilare fuori dal laboratorio la gabbia con l'equipaggio prigioniero. Chopper riceve un biglietto che gli ordina di restare fermo. Law dichiara a Luffy che il piano originale riprende e che contrattaccheranno.

Questo episodio dell'Arco di Punk Hazard segna il debutto dei personaggi Bakezo e Jero. È la prima volta che l'anime mostra la reincarnazione di un Frutto del Diavolo, soffermandosi sulla mela mentre pulsa, arriccia il picciolo e cambia colore trasformandosi nel nuovo Sara Sara no Mi, modello Axolotl. L'anime amplia diverse sequenze, tra cui Usopp e Nami che aiutano Brownbeard a uscire dalle macerie, la risata prolungata di Caesar e l'inseguimento esteso. Un errore di calzature mostra le scarpe di Nami come zeppe anziché tacchi mentre Sanji corre.