Un burattinaio nell'ombra! Doflamingo entra in azione!

Law entra nella sala di produzione del SAD e sorride verso l'imponente serbatoio. Sopra i Marine disperati, appare Sanji trasportando due soldati privi di sensi, minimizzando la loro preoccupazione per la sua gamba e scherzando sul fatto che accetta compassione solo dalle donne. Tashigi sostiene a malincuore la versione di copertura secondo cui il Vergo che li ha attaccati era un impostore, permettendo all'operazione di continuare. Vergo, che sfreccia attraverso il blocco B con il Geppo, riferisce il tradimento di Law a Doflamingo tramite un baby Den Den Mushi.

A Dressrosa, Doflamingo liquida il tradimento con una risata mentre schiva una furiosa Baby 5, che continua a cercare di ucciderlo finché lui non la blocca. Ragiona sul fatto che il primo obiettivo di Law sarebbe la stanza del SAD e avverte che uccidere Caesar, l'unica persona in grado di produrre il SAD, sarebbe un disastro. Avvisa Caesar e Monet che Luffy possiede l'Haki del Re Conquistatore e potrebbe superare Law, poi invia Baby 5 e Buffalo come rinforzi. Tornati nel blocco B, i Cappello di Paglia e Kin'emon mettono alle strette il piccolo drago: la Thunder Trap di Nami lo folgorà, la Green Star Rafflesia di Usopp lo stordisce e Robin gli taglia le ali prima che Brook e Kin'emon lo finiscano insieme. Una ragazza spaventata rivela poi che un ragazzo di nome Momonosuke si è intrufolato nella stanza proibita ed è diventato un drago.

L'episodio ha un voto vicino a 7,0 e segna il debutto di Dressrosa insieme a Sugar, Machvise, Baby 5, Gladius, Giolla, Lao G e Ginko. Appare per la prima volta anche il Buki Buki no Mi. A differenza del manga, l'anime rivela il nome del frutto di Monet durante il suo scontro con Luffy anziché più tardi contro gli altri membri della ciurma, aggiunge la ragione dichiarata da Baby 5 per attaccare Doflamingo e mostra Caesar e Monet reagire con sorpresa all'Haki del Re Conquistatore di Luffy. Il titolo anticipa i poteri di Doflamingo come Uomo Filo.